Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Même si toutes puissent avoir des effets impressionnants, il est essentiel de bien les ajuster à votre profil patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout les solutions à dimension sociétale, impliquent un important prérequis pour être adéquates.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous guider dans cet domaine, et d’identifier un schéma éventuellement pertinent adapté à votre situation.
Divers montages patrimoniaux sont devenus récurrents qu’on les applique sans réellement avoir d’finalité financier clair… Et c’est bien dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
À quel prix s’élève le conseil en optimisation patrimoniale à Cannes avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la particularité de votre situation et des options requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les montants sont fixés au préalable, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires sont calculés en fonction du travail nécessaire et de l’complexité demandée, mais ils sont habituellement raisonnables par rapport des bénéfices que nos recommandations vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez obtenir d’un crédit d’impôt de 50 %.
Voici un résumé des tarifs pour le conseil en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : Gratuit (pas de frais).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (fixés au préalable).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des frais éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur divers produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et mutuelles.
- Fluctuants pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont transparents et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et conseiller juridique du patrimoine, en plus de cela, je sais identifier sans hésitation la bouteille la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
Je mobilise toute la diversité des solutions relatives à la fiscalité, en matière de droit, et financières à disposition pour les ajuster avec précision et correspondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis lancée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un mythe.
Je suis déterminée à accompagner tout personne qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je découvre le rôle de conseiller financier.
Et comment vous soutenir efficacement, avec pédagogie et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Cannes
Diagnostic détaillé du patrimoine
Notre démarche débute par dresser un diagnostic approfondi de votre ensemble d’actifs. Ce audit englobe vos actifs financiers, immobiliers, et professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, notre équipe vous aide à comprendre votre organisation patrimoniale, à identifier des ressources non exploitées, et à identifier des voies d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Basé sur votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous créons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous profitez d’un soutien pour opter pour des placements compatibles avec votre appétence pour le risque, qu’il s’agisse de produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette approche permet de accroître votre investissement de manière ciblée et à vous faire avancer sereinement vers vos ambitions économiques.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite requiert préparation et expertise. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans évaluer vos besoins futurs et à structurer des stratégies d’investissement et des approches personnalisées pour construire ce capital. Grâce à cette approche, vous accumulez un capital qui vous aidera de préserver votre standard de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi stratégie définie pour aborder cette étape de vie avec confiance.
Réduction fiscale
Nous identifions les opportunités fiscales qui visent à réduire votre charge fiscale. En vous guidant vers des solutions ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou de dons, nos experts vous permettent de améliorer vos gains nets et de réduire la pression fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en restant conforme à la loi.
Planification de succession
Dans le but d’assurer votre succession, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la création d’une approche qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos bénéficiaires. Il peut s’agir de des transferts anticipés, contrats vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous préservez la pérennité de votre capital et simplifiez la tâche de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Ce service vise à garantir la protection économique de vos héritiers et la protection de vos biens. Le Patrimoine Bleu évalue vos demandes en prévoyance et vous suggère des options pertinentes, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Lors de moments difficiles, votre proche est en sécurité et vos actifs restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine sont souvent difficiles et liées à des questions de droit et fiscalité. Notre équipe vous conseille et vous assiste dans la compréhension cet environnement souvent complexe, en vous assurant une complète conformité avec la législation. Vous bénéficiez en stabilité et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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