Il existe en effet une grande variété d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats remarquables, il est essentiel de bien les doser à votre situation patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, notamment les solutions à portée sociale, impliquent un grand prérequis pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du patrimoine est de vous accompagner dans cet univers, et d’déterminer un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
De nombreux montages patrimoniaux sont tellement banalisés qu’on les applique sans réellement avoir d’objectif de gestion patrimoniale particulier… Et c’est bien dommage !
Explorons ensemble quoi faire.
Quel coût le conseil en gestion de patrimoine à Grasse avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du service en optimisation patrimoniale fluctue en fonction de la complexité de votre situation et des prestations demandées.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les honoraires sont clairement établis, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les frais varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont souvent accessibles par rapport des gains que nos propositions sont susceptibles de produire.
Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez obtenir d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Situation basique : Aucun honoraire (pas de frais).
- Audit patrimonial : Frais ajustés en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : Retour de 50 % des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et mutuelles.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Frais continus : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont transparents et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, en plus de cela, je sais repérer à coup sûr quelle sera la mieux adaptée pour compléter notre déjeuner.
Je mobilise l’universalité des opportunités fiscales, en matière de droit, et financières disponibles pour les ajuster au millimètre et correspondre au mieux à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le vrai conseil n’est pas un mythe.
Mon objectif est de accompagner tout individu qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, je me forme à le métier de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner efficacement, avec explications accessibles et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Grasse
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par dresser un état des lieux de votre patrimoine. Ce audit analyse vos actifs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, nos experts vous aide à évaluer votre organisation patrimoniale, à découvrir des ressources non exploitées, et à proposer des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous élaborons une solution d’investissement qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un suivi pour opter pour des placements en adéquation avec votre tolérance au risque, que ce soit via produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette solution a pour objectif de optimiser votre investissement de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Planification de la retraite
Construire votre avenir à la retraite demande anticipation et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans déterminer vos projections financières et à mettre en place des solutions d’épargne et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette approche, vous accumulez un fonds qui garantira de préserver votre niveau de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi vision précise pour anticiper cette période avec tranquillité.
Optimisation fiscale
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui permettent d’alléger votre imposition. En vous orientant vers des solutions ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos experts vous permettent de maximiser vos rendements nets et de réduire la pression fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Planification de succession
Dans le but d’assurer votre transmission, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la mise en place d’une solution qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos bénéficiaires. Cela peut inclure des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En optimisant cette étape, vous garantissez la pérennité de votre capital et épargnez du stress à la charge de vos héritiers le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Ce service vise à assurer la stabilité économique de vos proches et la protection de vos biens. Nos conseillers analyse vos besoins en prévoyance et vous élabore des options pertinentes, telles que des garanties pour couvrir les aléas de la vie. Face aux imprévus, votre entourage est mieux protégée et vos avoirs restent à l’abri, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales se révèlent parfois difficiles et impliquent des considérations juridiques et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous guide et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en veillant à une complète conformité avec la réglementation. Vous gagnez en sécurité et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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