Il existe en effet une grande variété d’approches patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des effets remarquables, il est essentiel de bien les adapter à votre profil patrimoniale.
Diverses options, en particulier les solutions à portée sociale, requièrent un grand prérequis pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous guider dans cet domaine, et d’repérer un schéma qui pourrait être pertinent pour votre cas.
Divers montages patrimoniaux sont devenus banalisés qu’on les utilise sans réellement avoir d’but financier spécifique… Quel dommage !
Explorons d’un œil neuf quoi faire.
Combien coûte les services en conseil patrimonial à Menton avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du conseil en gestion de patrimoine dépend en fonction de la nature de votre situation et des prestations demandées.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont clairement établis, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, le coût dépendent en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont habituellement modérés par rapport des gains que nos conseils vous apporteront.
Bonne nouvelle ! si vous avez des frais, vous pouvez obtenir d’un retour fiscal de 50 %.
Voici un résumé des coûts pour le service en gestion de patrimoine.
- Cas simple : Gratuit (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Tous les frais sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et juriste du patrimoine, sans oublier que, je suis capable de repérer sans hésitation la bouteille la mieux adaptée pour sublimer notre repas.
J’exploite l’universalité des options relatives à la fiscalité, juridiques, et financières à disposition pour les optimiser avec précision et répondre pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, je me suis lancée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Mon objectif est de orienter tout client qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je découvre le travail de conseiller financier.
Et comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec explications accessibles et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Menton
Diagnostic détaillé du patrimoine
Notre démarche débute par établir un diagnostic approfondi de votre patrimoine. Ce diagnostic couvre vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En étudiant votre situation de manière holistique, Le Patrimoine Bleu vous aide à visualiser votre structure patrimoniale, à découvrir des potentiels non exploitées, et à proposer des pistes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre situation financière et de vos attentes, nous créons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous profitez d’un accompagnement pour choisir des investissements en adéquation avec votre tolérance au risque, cela inclut produits financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette stratégie a pour objectif de optimiser votre patrimoine de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.
Préparation financière pour la retraite
Préparer votre retraite requiert préparation et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous accompagne pour évaluer vos besoins futurs et à structurer des solutions d’épargne et des approches personnalisées pour les atteindre. Grâce à cette planification, vous construisez un patrimoine qui vous permettra de maintenir votre niveau de vie une fois en retraite. Vous disposez de feuille de route claire pour préparer cette période avec sérénité.
Réduction fiscale
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui peuvent alléger votre imposition. En vous orientant vers des solutions ou des dispositifs fiscaux avantageux, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos spécialistes vous permettent de maximiser vos bénéfices réels et de diminuer la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour renforcer votre situation financière tout en restant conforme à la loi.
Transmission du patrimoine
Afin de structurer votre transmission, nos conseillers vous conseille dans la mise en place d’une stratégie qui honore vos choix tout en limitant la fiscalité pour vos héritiers. Les options incluent des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous assurez la stabilité de votre héritage et épargnez du stress à la tâche de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est de protéger la protection économique de vos familles et la stabilité de vos actifs. Nos conseillers analyse vos exigences en prévoyance et vous propose des stratégies personnalisées, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. En cas de coup dur, votre famille est en sécurité et vos patrimoines restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales peuvent être complexes et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous accompagne et vous assiste dans la compréhension cet univers fréquemment technique, en vous assurant une conformité totale avec la réglementation. Cela vous apporte en sécurité et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Les meilleurs investissements immobiliers en France en 2025
Les meilleurs placements financiers en France en 2025
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Nous contacter