Il existe en effet une infinité de stratégies patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats notables, il est essentiel de bien les doser à votre réalité patrimoniale.
Diverses options, notamment les solutions à portée sociale, impliquent un grand conditions pour être adéquates.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous accompagner dans cet domaine, et d’déterminer un dispositif potentiellement pertinent dans votre situation.
De nombreux montages patrimoniaux sont tellement récurrents qu’on les applique sans réellement avoir d’objectif de gestion patrimoniale particulier… Quel dommage !
Regardons ensemble comment agir.
Quel coût le conseil en gestion de patrimoine à Dreux avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en gestion de patrimoine varie en fonction de la nature de votre profil et des prestations nécessaires.
Il peut même être nul. Dans tous les cas, les honoraires sont clairement établis, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, les frais dépendent en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont généralement raisonnables par rapport des avantages que nos recommandations peuvent générer.
Bonne nouvelle ! si vous avez des frais, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal de la moitié du montant.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le conseil en gestion de patrimoine.
- Cas simple : Gratuit (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Frais ajustés selon le temps passé et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Crédit d’impôt : Crédit fiscal de moitié des honoraires si applicable.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et mutuelles.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et conseiller juridique du patrimoine, et, je maîtrise l’art d’ identifier sans hésitation la bouteille la plus appropriée pour accompagner notre repas.
Je mobilise l’universalité des solutions fiscales, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les adapter avec précision et correspondre pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le véritable accompagnement n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à accompagner tout personne qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas l’apanage d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, j’apprends le rôle de consultant financier.
Et comment vous accompagner au mieux, avec pédagogie et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Dreux
Analyse patrimoniale sur mesure
Nous commençons par établir un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale. Ce audit analyse vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En étudiant votre situation de manière holistique, nos experts permet de évaluer votre organisation patrimoniale, à identifier des potentiels non exploitées, et à identifier des axes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
En fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous concevons une solution d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous profitez d’un suivi pour choisir des produits en adéquation avec votre tolérance au risque, cela inclut investissements financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette stratégie permet de optimiser votre investissement de manière ciblée et à faciliter votre progression vers vos ambitions économiques.
Planification de la retraite
Construire votre avenir à la retraite demande anticipation et savoir-faire. Nos conseillers vous accompagne pour analyser vos projections financières et à développer des solutions d’épargne et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette démarche, vous accumulez un patrimoine qui vous aidera de assurer votre standard de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi stratégie définie pour aborder cette étape de vie avec sérénité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Notre rôle est d’identifier les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre charge fiscale. En vous accompagnant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos conseillers aident à optimiser vos rendements nets et de minimiser la ponction fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Planification de succession
Afin de structurer votre succession, Le Patrimoine Bleu vous accompagne dans la construction d’une stratégie qui honore vos choix tout en minimisant l’imposition pour vos bénéficiaires. Il peut s’agir de des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En explorant cet aspect, vous garantissez la pérennité de votre patrimoine et simplifiez la charge de vos héritiers le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de assurer la sécurité financière de vos héritiers et la stabilité de vos avoirs. Le Patrimoine Bleu étudie vos exigences en prévoyance et vous propose des options pertinentes, incluant des produits pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre entourage est préservée et vos patrimoines restent à l’abri, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
Les décisions patrimoniales sont souvent difficiles et liées à des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous conseille et vous éclaire sur cet domaine souvent complexe, en garantissant une complète conformité avec la législation. Cela vous apporte en sécurité et en optimisation dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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