Il existe en effet une multitude d’approches patrimoniales. Même si toutes puissent avoir des conséquences notables, il est indispensable de bien les adapter à votre profil patrimoniale.
Diverses options, en particulier les solutions sociétales, impliquent un nombre élevé de conditions pour être appropriées.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous orienter dans cet environnement, et d’déterminer un dispositif qui pourrait être pertinent pour votre cas.
Divers dispositifs patrimoniaux sont à présent récurrents qu’on les met en œuvre sans forcément avoir d’but patrimonial clair… Quel dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
Combien coûte le conseil en gestion de patrimoine à Bègles avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du conseil en planification financière varie en fonction de la particularité de votre situation et des services requises.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Dans tous les cas, les montants sont fixés au préalable, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires sont calculés en fonction du travail nécessaire et de l’complexité demandée, mais ils sont habituellement modérés par rapport des bénéfices que nos conseils sont susceptibles de produire.
Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.
Voici un résumé des tarifs pour le accompagnement en planification financière.
- Cas simple : 0 € (aucun honoraire à prévoir).
- Analyse patrimoniale : Coût modulable en fonction du travail requis et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
- Crédit d’impôt : Retour de 50 % des montants si applicable.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des coûts sont transparents et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, et, je sais repérer à coup sûr quelle sera la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
Je mobilise l’universalité des solutions relatives à la fiscalité, en matière de droit, et financières disponibles pour les optimiser au millimètre et correspondre parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir réalisé que le véritable accompagnement n’est pas un mythe.
Je tiens à conseiller tout individu qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le métier de consultant financier.
Et comment vous accompagner au mieux, avec explications accessibles et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Bègles
Analyse patrimoniale sur mesure
Notre démarche débute par réaliser un état des lieux de votre situation patrimoniale. Ce audit analyse vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En analysant votre situation dans sa globalité, Le Patrimoine Bleu vous aide à visualiser votre organisation patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Selon votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous créons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous avez accès d’un soutien pour choisir des placements alignés avec votre profil financier, que ce soit via investissements financiers, secteur immobilier, ou placements variés. Cette solution permet de accroître votre investissement de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos ambitions économiques.
Stratégie pour votre retraite
Préparer votre retraite nécessite planification et connaissance. Notre équipe vous accompagne pour déterminer vos besoins futurs et à mettre en place des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette planification, vous accumulez un fonds qui vous permettra de préserver votre standard de vie lors de votre retraite. Vous disposez de stratégie définie pour aborder cette période avec confiance.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui permettent d’alléger votre imposition. En vous guidant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou via des donations, nos spécialistes aident à améliorer vos gains nets et de réduire la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Transmission du patrimoine
Pour organiser votre héritage, notre équipe vous accompagne dans la mise en place d’une solution qui reflète vos intentions tout en réduisant les frais fiscaux pour vos héritiers. Les options incluent des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de stratégies de démembrement. En travaillant sur ce volet, vous assurez la stabilité de votre capital et simplifiez la gestion de vos héritiers le moment venu.
Protection de la famille et des biens
L’objectif est de protéger la protection économique de vos héritiers et la stabilité de vos avoirs. Nos conseillers analyse vos demandes en assurance et vous élabore des options pertinentes, telles que des garanties pour anticiper les imprévus de la vie. Face aux imprévus, votre famille est préservée et vos actifs restent à l’abri, pour une sérénité assurée.
Conseil en droit et fiscalité
Les choix stratégiques sont souvent difficiles et impliquent des considérations juridiques et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous accompagne et vous aide à naviguer cet environnement souvent complexe, en garantissant une complète conformité avec la loi. Vous bénéficiez en sécurité et en efficacité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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