Au cours de votre gestion patrimoniale, il est possible que vous ayez utilisé différents stratégies patrimoniaux.

Il existe en effet une grande variété d’optimisations patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des résultats impressionnants, il est indispensable de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.

Un grand nombre d’ options, notamment celles sociétales, requièrent un nombre élevé de conditions pour être pertinentes.

Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet domaine, et d’déterminer un schéma éventuellement pertinent pour votre cas.

Divers dispositifs patrimoniaux sont à présent courants qu’on les met en œuvre sans réellement avoir d’finalité de gestion patrimoniale particulier… Et c’est bien dommage !

Voyons avec attention comment agir.

Quel coût les services en gestion de patrimoine à Antony avec Le Patrimoine Bleu ?

Le coût du service en optimisation patrimoniale varie en fonction de la nature de votre profil et des prestations nécessaires.

Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les montants sont fixés au préalable, sans coût caché.

Dans le cadre d’un audit patrimonial, les frais sont calculés en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont souvent accessibles par rapport des bénéfices que nos recommandations sont susceptibles de produire.

Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.

Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le conseil en optimisation patrimoniale.

  • Situation basique : 0 € (aucun honoraire à prévoir).
  • Analyse patrimoniale : Coût modulable selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
  • Crédit d’impôt : Retour de 50 % des honoraires si applicable.
  • Frais d’entrée sur certains produits financiers :
    • Fixes pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
    • Fluctuants pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
  • Frais continus : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).

Chaque montant sont clairement définis et fixés dès le départ.

Notre équipe

FABRICE COLLET

LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL

Technicien et analyste du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ choisir à coup sûr quelle est la plus appropriée pour accompagner notre repas.

J’exploite le panel complet des opportunités relatives à la fiscalité, juridiques, et financières existantes pour les ajuster avec précision et correspondre au mieux à vos attentes.

+33 6 25 78 22 57

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AUDE MOREAU

LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND

Ingénieure de formation, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le conseil authentique n’est pas un idéal inaccessible.

Mon objectif est de orienter tout personne qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas réservé à d’un groupe restreint.

+ 33 6 33 50 58 40

Linkedin

FLAVIEN MATIFAS

L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE

Apprenti dans le domaine, j’apprends le travail de consultant financier.

Mon objectif est d’apprendre comment vous guider de la meilleure manière possible, avec pédagogie et rigueur.

Linkedin

 



Nos services en conseils patrimoniaux à Antony

Analyse patrimoniale sur mesure

Nous commençons par dresser un état des lieux de votre situation patrimoniale. Ce diagnostic englobe vos avoirs financiers, immobiliers, et professionnels. En examinant votre situation de manière holistique, notre équipe vous aide à comprendre votre organisation patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.

Stratégie d’investissement sur mesure

Selon votre situation financière et de vos attentes, nous élaborons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous avez accès d’un accompagnement pour opter pour des produits compatibles avec votre profil financier, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette approche permet de faire fructifier votre patrimoine de manière ciblée et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.

Planification de la retraite

Préparer votre retraite demande planification et expertise. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans déterminer vos objectifs à long terme et à mettre en place des solutions d’épargne et des options pertinentes pour les atteindre. Grâce à cette démarche, vous accumulez un patrimoine qui vous permettra de maintenir votre niveau de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi stratégie définie pour anticiper cette période avec tranquillité.

Gestion optimisée de la fiscalité

Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui peuvent alléger votre poids fiscal. En vous accompagnant vers des placements ou des options fiscalement intéressantes, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos conseillers aident à optimiser vos gains nets et de réduire la charge fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en respectant la réglementation.

Organisation successorale

Pour organiser votre héritage, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la mise en place d’une approche qui respecte vos volontés tout en minimisant l’imposition pour vos proches. Il peut s’agir de des transferts anticipés, contrats vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous garantissez la pérennité de votre capital et épargnez du stress à la gestion de vos héritiers le moment venu.

Sécurisation patrimoniale

Ce service vise à garantir la stabilité économique de vos proches et la préservation de vos actifs. Le Patrimoine Bleu étudie vos demandes en protection financière et vous élabore des options pertinentes, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. Lors de moments difficiles, votre entourage est mieux protégée et vos actifs restent sous protection, garantissant votre sérénité.

Accompagnement juridique et fiscal

Les choix stratégiques peuvent être complexes et liées à des questions de droit et fiscalité. Notre équipe vous accompagne et vous aide à naviguer cet environnement parfois obscur, en garantissant une conformité totale avec la loi. Vous bénéficiez en protection et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.

La réussite en finance n’a rien d’un hasard.

Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.

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