Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Même si toutes puissent avoir des effets impressionnants, il est essentiel de bien les doser à votre profil patrimoniale.
Certaines options, notamment les solutions à dimension sociétale, demandent un nombre élevé de exigences pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du conseil patrimonial est de vous guider dans cet univers, et d’identifier un montage qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
De nombreux schémas patrimoniaux sont devenus récurrents qu’on les applique sans même avoir d’but de gestion patrimoniale spécifique… Quel dommage !
Regardons d’un œil neuf quoi faire.
À quel prix s’élève les services en conseil patrimonial à Issy-les-Moulineaux avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du service en gestion de patrimoine dépend en fonction de la particularité de votre profil et des prestations demandées.
Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les honoraires sont clairement établis, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, le coût varient en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont souvent raisonnables par rapport des avantages que nos conseils vous apporteront.
Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de 50 %.
Résumé rapide des coûts des tarifs pour le accompagnement en gestion de patrimoine.
- Situation basique : 0 € (pas de frais).
- Audit patrimonial : Frais ajustés selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Avantage fiscal : Crédit fiscal de moitié des frais sous forme de crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur certains produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, et, je suis capable de choisir à coup sûr quelle est la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
J’exploite toute la diversité des solutions fiscales, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les optimiser avec minutie et correspondre pleinement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une nouvelle carrière en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir réalisé que le véritable accompagnement n’est pas un concept illusoire.
Je suis déterminée à accompagner tout client qui en exprimerait la volonté, car la gestion patrimoniale n’est pas le privilège d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je découvre le travail de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir au mieux, avec clarté et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Issy-les-Moulineaux
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par dresser un bilan détaillé de votre situation patrimoniale. Ce bilan couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, nos experts permet de visualiser votre organisation patrimoniale, à découvrir des ressources non exploitées, et à identifier des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre situation financière et de vos objectifs, nous créons une stratégie d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous bénéficiez d’un accompagnement pour opter pour des investissements en adéquation avec votre tolérance au risque, qu’il s’agisse de investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette approche a pour objectif de optimiser votre capital de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite nécessite préparation et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans évaluer vos projections financières et à développer des outils financiers et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette planification, vous accumulez un patrimoine qui garantira de préserver votre standard de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi stratégie définie pour aborder cette période avec sérénité.
Réduction fiscale
Nous identifions les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous accompagnant vers des solutions ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos spécialistes vous permettent de optimiser vos gains nets et de diminuer la pression fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en respectant la réglementation.
Transmission du patrimoine
Dans le but d’assurer votre héritage, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la création d’une approche qui honore vos choix tout en minimisant l’imposition pour vos héritiers. Les options incluent des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous préservez la durabilité de votre patrimoine et facilitez la tâche de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Ce service vise à garantir la protection économique de vos héritiers et la préservation de vos avoirs. Nos conseillers évalue vos exigences en prévoyance et vous propose des options pertinentes, comme des assurances pour anticiper les imprévus de la vie. Face aux imprévus, votre famille est mieux protégée et vos actifs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Accompagnement juridique et fiscal
La gestion de votre patrimoine peuvent être complexes et liées à des considérations juridiques et fiscales. Nos experts vous guide et vous assiste dans la compréhension cet univers souvent complexe, en veillant à une adhésion stricte avec la réglementation. Vous gagnez en protection et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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