Il existe en effet une multitude d’approches patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des conséquences impressionnants, il est indispensable de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.
Certaines options, en particulier celles à dimension sociétale, impliquent un grand conditions pour être appropriées.
Le rôle d’un expert du conseil patrimonial est de vous guider dans cet environnement, et d’identifier un montage éventuellement pertinent adapté à votre situation.
Divers dispositifs patrimoniaux sont tellement courants qu’on les applique sans réellement avoir d’finalité financier clair… Quel dommage !
Voyons ensemble comment agir.
Combien coûte les services en conseil patrimonial à Levallois-Perret avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du conseil en planification financière dépend en fonction de la complexité de votre patrimoine et des prestations nécessaires.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Quoi qu’il en soit, les montants sont clairement établis, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont habituellement accessibles par rapport des avantages que nos recommandations vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez obtenir d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des frais pour le accompagnement en planification financière.
- Dossier peu complexe : Gratuit (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Frais ajustés en fonction du temps investi et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Crédit d’impôt : 50 % de remboursement des frais éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Définis à l’avance pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et mutuelles.
- Adaptatifs pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Rétrocessions pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des coûts sont expliqués et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et conseiller juridique du patrimoine, et, je sais choisir sans hésitation la bouteille la plus appropriée pour compléter notre repas.
Je mets en œuvre toute la diversité des opportunités relatives à la fiscalité, en matière de droit, et d’investissement disponibles pour les ajuster au millimètre et satisfaire au mieux à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir découvert que le véritable accompagnement n’est pas un mythe.
Mon objectif est de conseiller tout personne qui le souhaite, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, je me forme à le travail de spécialiste en finances.
Et comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec clarté et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Levallois-Perret
Diagnostic détaillé du patrimoine
Notre démarche débute par établir un bilan détaillé de votre patrimoine. Ce audit couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En analysant votre situation dans sa globalité, nos experts vous aide à évaluer votre structure patrimoniale, à mettre en lumière des opportunités non exploitées, et à identifier des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous élaborons une solution d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous bénéficiez d’un suivi pour sélectionner des investissements en adéquation avec votre profil financier, qu’il s’agisse de produits financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette approche permet de optimiser votre capital de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite nécessite préparation et savoir-faire. Nos conseillers vous aide à déterminer vos projections financières et à développer des outils financiers et des approches personnalisées pour les atteindre. Grâce à cette planification, vous construisez un fonds qui garantira de préserver votre niveau de vie lors de votre retraite. Vous disposez de vision précise pour anticiper cette étape de vie avec confiance.
Réduction fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux qui visent à réduire votre charge fiscale. En vous orientant vers des solutions ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou via des donations, nos spécialistes aident à améliorer vos bénéfices réels et de diminuer la charge fiscale. Une véritable opportunité pour optimiser vos ressources tout en respectant la réglementation.
Transmission du patrimoine
Afin de structurer votre succession, nos conseillers vous conseille dans la création d’une approche qui honore vos choix tout en limitant la fiscalité pour vos proches. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En optimisant cette étape, vous préservez la pérennité de votre capital et épargnez du stress à la tâche de vos héritiers le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de assurer la sécurité financière de vos héritiers et la stabilité de vos biens. Notre équipe analyse vos exigences en assurance et vous suggère des solutions adaptées, incluant des produits pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre famille est en sécurité et vos actifs restent à l’abri, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Accompagnement juridique et fiscal
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois complexes et liées à des contraintes légales et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous conseille et vous assiste dans la compréhension cet domaine fréquemment technique, en veillant à une complète conformité avec la loi. Cela vous apporte en protection et en efficacité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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