Il existe en effet une infinité de stratégies patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des effets notables, il est essentiel de bien les adapter à votre situation patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions à dimension sociétale, impliquent un important conditions pour être adéquates.
Le rôle d’un professionnel du conseil patrimonial est de vous guider dans cet univers, et d’identifier un montage qui pourrait être pertinent dans votre situation.
Certains schémas patrimoniaux sont à présent banalisés qu’on les utilise sans forcément avoir d’objectif patrimonial clair… C’est regrettable !
Regardons d’un œil neuf quoi faire.
À quel prix s’élève les services en conseil patrimonial à Meudon avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du conseil en planification financière fluctue en fonction de la nature de votre situation et des prestations nécessaires.
Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les tarifs sont définis à l’avance, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, le coût varient en fonction du travail nécessaire et de l’complexité demandée, mais ils sont généralement modérés par rapport des avantages que nos propositions vous apporteront.
Autre avantage ! si vous avez des frais, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le conseil en planification financière.
- Situation basique : Aucun honoraire (aucun honoraire à prévoir).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (définis à l’avance).
- Avantage fiscal : Retour de 50 % des frais éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur certains produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et juriste du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ choisir à coup sûr la bouteille la plus appropriée pour compléter notre repas.
Je mets en œuvre le panel complet des options fiscales, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les ajuster avec minutie et correspondre pleinement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à conseiller tout client qui en ressent le besoin, car l’accompagnement patrimonial n’est pas réservé à d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le métier de consultant financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner au mieux, avec clarté et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Meudon
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par réaliser un état des lieux de votre patrimoine. Ce audit analyse vos actifs financiers, immobiliers, et professionnels. En examinant votre situation dans son ensemble, nos experts permet de comprendre votre structure patrimoniale, à découvrir des potentiels non exploitées, et à identifier des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre situation financière et de vos objectifs, nous élaborons une approche patrimoniale qui est adaptée à votre situation. Vous bénéficiez d’un suivi pour opter pour des placements compatibles avec votre profil financier, cela inclut produits financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette approche permet de faire fructifier votre investissement de manière stratégique et à faciliter votre progression vers vos buts patrimoniaux.
Stratégie pour votre retraite
Anticiper votre retraite requiert préparation et expertise. Nos conseillers vous accompagne pour évaluer vos projections financières et à mettre en place des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette approche, vous construisez un fonds qui garantira de préserver votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous profitez d’une stratégie définie pour anticiper cette transition avec confiance.
Réduction fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre imposition. En vous guidant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou via des donations, nos conseillers vous permettent de maximiser vos gains nets et de minimiser la pression fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Planification de succession
Afin de structurer votre succession, notre équipe vous conseille dans la construction d’une approche qui respecte vos volontés tout en minimisant l’imposition pour vos proches. Les options incluent des donations anticipées, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En optimisant cette étape, vous assurez la durabilité de votre héritage et simplifiez la charge de vos familles le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Ce service vise à garantir la protection économique de vos proches et la préservation de vos avoirs. Le Patrimoine Bleu évalue vos demandes en prévoyance et vous suggère des stratégies personnalisées, comme des assurances pour couvrir les aléas de la vie. En cas de coup dur, votre famille est mieux protégée et vos avoirs restent à l’abri, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
Les décisions patrimoniales peuvent être complexes et impliquent des contraintes légales et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous conseille et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en garantissant une complète conformité avec la loi. Vous bénéficiez en sécurité et en efficacité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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