Il existe en effet une grande variété d’optimisations patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats remarquables, il est essentiel de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier celles à portée sociale, requièrent un important conditions pour être appropriées.
Le rôle d’un professionnel du conseil patrimonial est de vous guider dans cet univers, et d’déterminer un dispositif potentiellement pertinent dans votre situation.
Certains dispositifs patrimoniaux sont devenus récurrents qu’on les met en œuvre sans réellement avoir d’but patrimonial particulier… C’est regrettable !
Voyons avec attention les solutions possibles.
À quel prix s’élève un accompagnement en gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du conseil en optimisation patrimoniale fluctue en fonction de la nature de votre profil et des prestations nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les tarifs sont clairement établis, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les frais varient en fonction du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont habituellement accessibles au regard des avantages que nos recommandations peuvent générer.
Autre avantage ! en cas de frais, vous pouvez profiter d’un retour fiscal de la moitié du montant.
Voici un résumé des coûts pour le conseil en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : Gratuit (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Coût modulable en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Crédit d’impôt : Retour de 50 % des montants si applicable.
- Coûts initiaux sur certains produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un suivi régulier (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ repérer sans hésitation la bouteille la parfaite pour compléter notre table.
J’exploite l’universalité des solutions fiscales, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les adapter au millimètre et répondre au mieux à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir découvert que le conseil authentique n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à orienter tout personne qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je découvre le métier de consultant financier.
Et comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec explications accessibles et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Neuilly-sur-Seine
Analyse patrimoniale sur mesure
Notre démarche débute par réaliser un état des lieux de votre ensemble d’actifs. Ce audit couvre vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En examinant votre situation dans sa globalité, notre équipe permet de comprendre votre organisation patrimoniale, à mettre en lumière des ressources non exploitées, et à proposer des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Basé sur votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous concevons une approche patrimoniale qui répond à vos besoins. Vous profitez d’un soutien pour opter pour des produits alignés avec votre appétence pour le risque, que ce soit via produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette solution permet de optimiser votre capital de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite requiert planification et expertise. Le Patrimoine Bleu vous accompagne pour analyser vos besoins futurs et à mettre en place des solutions d’épargne et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous bâtissez progressivement un fonds qui vous aidera de maintenir votre standard de vie une fois en retraite. Vous disposez de feuille de route claire pour anticiper cette période avec sérénité.
Optimisation fiscale
Notre rôle est d’identifier les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous accompagnant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos experts aident à maximiser vos bénéfices réels et de diminuer la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour améliorer vos finances tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Afin de structurer votre transmission, nos conseillers vous guide dans la mise en place d’une solution qui reflète vos intentions tout en minimisant l’imposition pour vos héritiers. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En travaillant sur ce volet, vous garantissez la stabilité de votre capital et épargnez du stress à la charge de vos héritiers le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Notre mission est de garantir la sécurité financière de vos familles et la préservation de vos actifs. Nos conseillers analyse vos besoins en prévoyance et vous propose des solutions adaptées, incluant des produits pour anticiper les imprévus de la vie. En cas de coup dur, votre entourage est mieux protégée et vos actifs restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine peuvent être complexes et liées à des considérations juridiques et fiscales. Notre équipe vous guide et vous aide à naviguer cet environnement parfois obscur, en veillant à une adhésion stricte avec la loi. Vous gagnez en sécurité et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Les meilleurs investissements immobiliers en France en 2025
Les meilleurs placements financiers en France en 2025
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Nous contacter