Quel est le prix pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Ille-et-Vilaine ?
Les tarifs du service d’accompagnement en gestion de patrimoine varie en fonction de le niveau de complexité de votre situation et des services demandées. Cela peut être gratuit pour les cas les plus simples. Dans toutes les situations, les honoraires sont précisés avant intervention, sans frais cachés.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire et de les compétences nécessaire, mais ce coût reste modéré en comparaison aux avantages que notre accompagnement vous apporteront. De plus, bonne nouvelle : si des frais sont exigés, vous avez droit d’un rabais fiscal de 50 %.
Aperçu des tarifs pour du accompagnement en gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine :
- Dossier peu complexe : gratuit (aucun honoraire).
- Analyse de patrimoine : Frais adaptés selon le temps nécessaire et l’expertise requise (fixés d’avance).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de déduction fiscale le cas échéant.
- Coûts d’entrée sur divers produits d’investissement
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et prévoyance.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions basées sur les montants pour les produits requérant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont clairs et fixés avant toute action.
Nos services en gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
La retraite doit être synonyme de tranquillité, sans souci. Nous développons des approches personnalisées pour assurer des revenus réguliers et adéquats tout au long de votre retraite. Ensemble, nous définirons un plan qui vous permettra de tirer le meilleur parti de cette période, en toute sécurité financière.
Léguer votre héritage conformément à vos désirs est essentiel. Nous vous accompagnons pour préparer le partage de vos biens de manière à diminuer le plus possible les impôts et frais, afin que les bénéficiaires puissent profiter pleinement de ce que vous leur léguez. Nous nous assurons que vos désirs soient suivies tout en optimisant l’efficacité fiscale.
Votre fortune doit être optimisé pour vous assurer un bénéfice maximal de vos revenus. Nous analysons en détail votre situation pour mettre en place des solutions de diminution de la fiscalité, actuellement que pour les années à venir. Notre objectif est de vous accompagner dans la protection et à augmenter votre valeur nette en diminuant le plus possible les impôts.
Votre portefeuille nécessite une évolution avec les marchés et votre situation personnelle. Nous examinons périodiquement vos investissements pour les adapter en fonction des tendances actuelles et des changements dans votre vie, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour réaliser vos ambitions financières.
Nous ne prônons pas aux réponses préconçues. Chacun de nos clients a une tolérance au risque et des buts particuliers. Nous trouvons les opportunités les plus adaptées à votre situation pour améliorer vos performances tout en limitant les pertes. Grâce à une analyse approfondie du contexte économique, nous nous assurons que vos investissements soient cohérents avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos certifications et expertises ?
Vous serez pris en charge par notre équipe experte.
Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les investissements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.
Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous offrons à nos partenaires.
Flavien M., notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.
Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil sur mesure. Ensuite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des placements plus risqués (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière diversifiée.
Nous organisons des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un lien direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous utilisons également des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.
Notre mission est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour traverser les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.
Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des rapports réguliers sur les résultats du portefeuille. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Ille-et-Vilaine
Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.
L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performants, tout en restant flexible pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Si vous souhaitez planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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