Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne

Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expériences personnelles dans les placements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous délivrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’AMF depuis cette année, assurant une bonne connaissance des régulations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous commençons toujours par une analyse complète pour bien comprendre votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de établir un profil sur mesure. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les bons du Trésor ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous organisons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous aurez un contact direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des outils digitaux pour vous informer en temps continu de les résultats de vos placements, pour que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour surmonter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les tendances économiques, tout en sécurisant votre capital.

Nous avons foi en une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les résultats des placements. Nous sommes également transparents sur les coûts et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Lot-et-Garonne

Le Patrimoine Bleu est un cabinet spécialisée dans l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Notre équipe d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour élaborer des stratégies financières solides et efficaces, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous proposons des recommandations pertinentes et un accompagnement constant.