Il existe en effet une grande variété d’optimisations patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats impressionnants, il est essentiel de bien les ajuster à votre profil patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout les solutions sociétales, demandent un nombre élevé de conditions pour être appropriées.
Le rôle d’un spécialiste du conseil patrimonial est de vous orienter dans cet univers, et de repérer un montage potentiellement pertinent adapté à votre situation.
Divers dispositifs patrimoniaux sont à présent banalisés qu’on les utilise sans forcément avoir de but de gestion patrimoniale clair… Quel dommage !
Explorons d’un œil neuf quoi faire.
Combien coûte le conseil en gestion de patrimoine à Creil avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en planification financière dépend en fonction de la nature de votre profil et des options nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les honoraires sont clairement établis, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, les honoraires dépendent en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement accessibles par rapport des avantages que nos conseils vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des frais pour le service en planification financière.
- Dossier peu complexe : 0 € (aucun honoraire à prévoir).
- Audit patrimonial : Coût modulable selon le temps passé et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont expliqués et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et conseiller juridique du patrimoine, et, je suis capable d’identifier sans hésitation quelle sera la mieux adaptée pour compléter notre repas.
J’exploite l’universalité des options fiscales, en matière de droit, et financières disponibles pour les adapter avec minutie et correspondre pleinement à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Mon objectif est de orienter tout personne qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, j’apprends le travail de consultant financier.
Et comment vous soutenir au mieux, avec des explications accessibles et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Creil
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par réaliser un état des lieux de votre patrimoine. Ce bilan englobe vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En examinant votre situation dans sa globalité, nos experts vous aide à évaluer votre structure patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Basé sur votre profil d’investisseur et de vos ambitions, nous élaborons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous profitez d’un soutien pour choisir des produits en adéquation avec votre appétence pour le risque, que ce soit via produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette stratégie permet de optimiser votre patrimoine de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos ambitions économiques.
Planification de la retraite
Préparer votre retraite demande préparation et expertise. Le Patrimoine Bleu vous aide à déterminer vos projections financières et à structurer des solutions d’épargne et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette approche, vous accumulez un patrimoine qui garantira d’assurer votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous profitez d’une stratégie définie pour anticiper cette période avec sérénité.
Optimisation fiscale
Nos experts repèrent les opportunités fiscales qui peuvent alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou via des donations, nos experts vous permettent de optimiser vos bénéfices réels et de réduire la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en restant conforme à la loi.
Planification de succession
Afin de structurer votre succession, notre équipe vous guide dans la mise en place d’une stratégie qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos proches. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de démembrements de propriété. En optimisant cette étape, vous garantissez la pérennité de votre capital et épargnez du stress à la tâche de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est d’assurer la sécurité financière de vos familles et la préservation de vos biens. Le Patrimoine Bleu analyse vos demandes en assurance et vous suggère des options pertinentes, telles que des garanties pour anticiper les imprévus de la vie. En cas de coup dur, votre proche est préservée et vos actifs restent intacts, pour une sérénité assurée.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques sont souvent ardus et dépendent de des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous guide et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en veillant à une complète conformité avec la réglementation. Cela vous apporte en sécurité et en efficacité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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