Quel coût un accompagnement en gestion de patrimoine à Le Mans avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du service en optimisation patrimoniale varie en fonction de la particularité de votre patrimoine et des services demandées.Dans certains cas, il est inexistant. Peu importe le contexte, les tarifs sont clairement établis, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont généralement accessibles au regard des gains que nos recommandations sont susceptibles de produire.Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez bénéficier d’un retour fiscal de 50 % du coût.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le service en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : Gratuit (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Réduction fiscale : Crédit fiscal de moitié des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des coûts sont transparents et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ identifier à coup sûr quelle est la mieux adaptée pour accompagner notre table.
Je mobilise le panel complet des solutions fiscales, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les ajuster avec minutie et satisfaire au mieux à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à accompagner tout individu qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, j’apprends le travail de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous guider efficacement, avec des explications accessibles et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Le Mans
Bilan patrimonial personnalisé
La première étape consiste à dresser un état des lieux de votre patrimoine. Ce diagnostic couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation de manière holistique, notre équipe permet de visualiser votre organisation patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre profil d’investisseur et de vos ambitions, nous élaborons une stratégie d’investissement qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un suivi pour choisir des investissements compatibles avec votre tolérance au risque, cela inclut produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette solution permet de optimiser votre investissement de manière efficace et à vous faire avancer sereinement vers vos buts patrimoniaux.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite demande planification et expertise. Nos conseillers vous aide à analyser vos projections financières et à structurer des outils financiers et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous accumulez un capital qui vous permettra de maintenir votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi vision précise pour aborder cette période avec sérénité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Notre rôle est d’identifier les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre poids fiscal. En vous guidant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos conseillers vous permettent de maximiser vos bénéfices réels et de réduire la charge fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Afin de structurer votre transmission, nos conseillers vous accompagnent dans la création d’une solution qui respecte vos volontés tout en minimisant l’imposition pour vos proches. Il peut s’agir de transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous garantissez la durabilité de votre patrimoine et facilitez la tâche de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Ce service vise à assurer la protection économique de vos familles et la protection de vos avoirs. Le Patrimoine Bleu étudie vos demandes en prévoyance et vous élabore des stratégies personnalisées, comme des assurances pour couvrir les aléas de la vie. En cas de coup dur, votre entourage est préservée et vos patrimoines restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
Les choix stratégiques se révèlent parfois difficiles et dépendent de des contraintes légales et fiscales. Nos experts vous accompagne et vous aide à naviguer cet domaine parfois obscur, en vous assurant une complète conformité avec la réglementation. Vous bénéficiez en protection et en tranquillité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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