Quel est le tarif pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Seine-Maritime ?
Le coût du service d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre profil financier et des prestations nécessaires. Il peut même être nul pour les situations les plus basiques. Dans tous les cas, les frais sont définis à l’avance, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les frais dépendent du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont souvent modérés par rapport aux bénéfices que notre expertise vous apporteront. De plus, et en plus : si des coûts sont exigés, vous pouvez bénéficier d’un rabais fiscal de 50 %.
Résumé des coûts pour du conseil en gestion de patrimoine en Seine-Maritime :
- Dossier simple : 0 € (sans frais).
- Audit patrimonial : Frais variables selon la durée et les compétences demandées (définis à l’avance).
- Crédit d’impôt : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de déduction fiscale le cas échéant.
- Coûts d’entrée sur des produits financiers
- Fixes pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, PER, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les placements requérant un suivi régulier (assurance-vie, portefeuilles d’investissement, et autres).
Les coûts sont transparents et précisés avant toute action.
Nos prestations en conseil en patrimoine en Seine-Maritime
Organisation de votre retraite
La retraite représente un moment de paix, sans souci. Nous créons des stratégies personnalisées pour garantir des revenus réguliers et élevés tout au long de cette période de retraite. Main dans la main, nous construirons un stratégie qui vous offrira de jouir pleinement de cette nouvelle phase de vie, en toute sécurité financière.
Passer votre héritage selon vos souhaits est notre priorité. Nous vous accompagnons pour organiser la répartition de vos biens de manière à réduire le plus possible les taxes et frais, afin que vos héritiers puissent bénéficier au mieux de ce que vous leur léguez. Nous veillons que vos volontés soient honorées tout en préservant l’efficacité en termes d’impôts.
Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous garantir de tirer le meilleur parti de vos gains. Nous examinons minutieusement votre profil financier pour concevoir des solutions de réduction de la charge fiscale, actuellement que à long terme. Notre mission est de vous assurer la sauvegarde et à faire croître votre valeur nette en diminuant le plus possible la charge fiscale.
Votre capital devrait s’adapter avec les marchés et votre situation personnelle. Nous révisons fréquemment vos actifs pour les ajuster en fonction des évolutions du marché et des évolutions personnelles, afin de garantir de maintenir le cap pour atteindre vos buts économiques.
Nous ne prônons pas aux approches standardisées. Chacun de nos clients a un appétit pour le risque et des attentes définies. Nous identifions les possibilités les plus pertinentes à votre profil pour améliorer vos performances tout en réduisant les risques. Par une étude approfondie du secteur financier, nous nous assurons que vos placements soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos compétences et expertises ?
Vous serez suivi par notre équipe dédiée.
Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et de pratiques personnelles dans la gestion de placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.
Flavien Matifas, notre benjamin, apporte un regard neuf et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.
Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?
Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous offre la possibilité de construire un profil sur mesure. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière équilibrée.
Nous organisons des sessions de suivi, trimestrières au minimum, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre expert, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous informer en temps réel de la performance de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.
Notre but est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.
Nous croyons en une complète transparence. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur les performances des placements. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute confiance.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-Maritime
Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur le soutien dans la gestion de leur patrimoine financier. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et ambitions.
Notre équipe de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des stratégies financières fiables et performants, tout en restant adaptable pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour planifier votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous vous apportons des recommandations pertinentes et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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