Quel est le tarif pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Somme ?
Le coût du service d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la complexité de votre situation et des services demandées. Cela peut être gratuit pour les situations les plus basiques. Dans tous les cas, les frais sont précisés avant intervention, sans coût inattendu.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les frais dépendent du temps nécessaire et de le savoir-faire nécessaire, mais ils sont souvent modérés en comparaison aux bénéfices que notre expertise pourront générer. De plus, autre bonne nouvelle : si des honoraires sont applicables, vous avez droit d’un crédit d’impôt de 50 %.
Synthèse des honoraires pour du consultation en optimisation patrimoniale en Somme :
- Dossier simple : 0 € (pas de coût).
- Analyse de patrimoine : Frais variables selon le temps nécessaire et le niveau d’expertise requis (précisés à l’avance).
- Crédit d’impôt : moitié de remboursement des honoraires sous forme de déduction fiscale si applicable.
- Coûts d’entrée sur des produits d’investissement
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions sur encours pour les placements demandant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des frais sont explicitement communiqués et précisés en amont de toute prestation.
Nos services en gestion de patrimoine en Somme
Cette étape de vie doit apporter de paix, sans souci. Nous mettons en place des solutions personnalisées pour garantir des ressources financières constantes et adéquats tout au long de cette période de retraite. Main dans la main, nous définirons un plan qui vous permettra de profiter pleinement de cette nouvelle étape, en toute sécurité financière.
Léguer votre patrimoine conformément à vos désirs est notre priorité. Nous vous accompagnons pour structurer la distribution de votre patrimoine de manière à diminuer au maximum les taxes et frais, afin que vos héritiers puissent recevoir le maximum de ce que vous leur transmettez. Nous nous assurons que vos intentions soient suivies tout en préservant une optimisation fiscale.
Votre fortune doit être optimisé pour vous assurer un bénéfice maximal de vos revenus. Nous étudions avec précision votre état patrimonial pour concevoir des plans de diminution de la fiscalité, actuellement que à long terme. Notre objectif est de vous aider à préserver et à augmenter votre valeur nette en réduisant au maximum la charge fiscale.
Votre portefeuille devrait s’adapter avec les marchés et votre situation personnelle. Nous examinons périodiquement vos placements pour les ajuster en fonction des tendances actuelles et des modifications de votre situation, afin de garantir de rester aligné pour atteindre vos objectifs financiers.
Nous ne croyons pas aux réponses préconçues. Tous nos clients a une propension au risque et des objectifs spécifiques. Nous recherchons les options les plus adaptées à votre situation pour améliorer vos performances tout en limitant les pertes. Par une étude approfondie du contexte économique, nous faisons en sorte que vos placements soient cohérents avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos qualifications et expériences ?
Vous serez suivi par notre équipe dédiée.
Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans les investissements. Son chemin autodidacte, enrichi par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a permis d’acquérir une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude M. a également un parcours passionnant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est orientée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la justesse et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.
Flavien Matifas, notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement étudiant en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.
Comment fonctionne un mandat en gestion de patrimoine ?
Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre situation, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de établir un profil sur mesure. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière stable.
Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, trimestrières au minimum, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre conseiller, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de l’évolution de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.
Notre but est de vous guider pour atteindre vos ambitions économiques à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour surmonter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.
Nous avons foi en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les performances des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en optimisation patrimoniale indépendant en Somme
Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.
Nos professionnels de spécialistes certifiés œuvre main dans la main avec vous pour concevoir des plans financiers fiables et performants, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un accompagnement constant.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
Liens rapides
Nos derniers articles
Les meilleurs investissements immobiliers en France en 2025
Les meilleurs placements financiers en France en 2025
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Nous contacter