Votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine et la planification financière
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À propos du Patrimoine Bleu
Nous offrons des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre vos ambitions financières, que ce soit pour la planification de votre retraite, l’optimisation fiscale, ou la transmission de votre patrimoine.
Création de plans financiers
Une gamme complète de solutions pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine
Nous vous proposons une gamme de produits financiers conçus pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Notre objectif est de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers.
Plongez dans les nombres avec nous
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Les portefeuilles gérés avec l’aide de conseillers en gestion de patrimoine ont affiché un rendement moyen de 7,5% en 2023, contre 5% pour les portefeuilles non gérés professionnellement.
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En 2022, 40% des ménages français ont sécurisé leur patrimoine immobilier grâce à des conseils en gestion de patrimoine, permettant une protection accrue contre les fluctuations du marché et les risques de dévalorisation.
En 2020, les successions optimisées par des experts en gestion de patrimoine ont permis une économie moyenne de 25 000 € en droits de succession pour les héritiers.
Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre parcours financier, avec un suivi continu et des ajustements adaptés à vos besoins évolutifs.
Suivi et ajustement
Révision des investissements
Grâce à une analyse continue, nous veillons à ce que vos investissements restent alignés avec vos objectifs et votre tolérance au risque.
Mises à jour des plans fiscaux et successoraux
Nous adaptons vos plans en fonction des changements dans la législation fiscale ou des changements personnels dans votre vie.
Notre engagement est de vous fournir un service de haute qualité, avec une attention particulière aux détails et une approche personnalisée. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et apporter les modifications nécessaires pour garantir la réussite de vos objectifs financiers.
La réussite en finance n’est pas un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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