À propos du Patrimoine Bleu
Nous offrons des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre vos ambitions financières, que ce soit pour la planification de votre retraite, l’optimisation fiscale, ou la transmission de votre patrimoine.
Création de plans financiers
Une gamme complète de solutions pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine
Nous vous proposons une gamme de produits financiers conçus pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Notre objectif est de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers.
Plongez dans les nombres avec nous
%
Les portefeuilles gérés avec l’aide de conseillers en gestion de patrimoine ont affiché un rendement moyen de 7,5% en 2023, contre 5% pour les portefeuilles non gérés professionnellement.
%
En 2022, 40% des ménages français ont sécurisé leur patrimoine immobilier grâce à des conseils en gestion de patrimoine, permettant une protection accrue contre les fluctuations du marché et les risques de dévalorisation.
En 2020, les successions optimisées par des experts en gestion de patrimoine ont permis une économie moyenne de 25 000 € en droits de succession pour les héritiers.
Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre parcours financier, avec un suivi continu et des ajustements adaptés à vos besoins évolutifs.
Suivi et ajustement
Révision des investissements
Grâce à une analyse continue, nous veillons à ce que vos investissements restent alignés avec vos objectifs et votre tolérance au risque.
Mises à jour des plans fiscaux et successoraux
Nous adaptons vos plans en fonction des changements dans la législation fiscale ou des changements personnels dans votre vie.
Notre engagement est de vous fournir un service de haute qualité, avec une attention particulière aux détails et une approche personnalisée. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et apporter les modifications nécessaires pour garantir la réussite de vos objectifs financiers.
Nos derniers articles
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Le BON horizon pour ses placements
Réévaluer sa stratégie d’investissement pour les nuls
Pourquoi devons-nous évaluer la performance financière ?
Comment maximiser la gestion des liquidités pour une meilleure stabilité financière ?
5 étapes pour se fixer des objectifs financiers réalistes et réalisables
Comment éviter les pièges dans la gestion de trésorerie ?
La réussite en finance n’est pas un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Le BON horizon pour ses placements
Réévaluer sa stratégie d’investissement pour les nuls
Nous contacter