Votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine et la planification financière

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À propos du Patrimoine Bleu

Nous offrons des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre vos ambitions financières, que ce soit pour la planification de votre retraite, l’optimisation fiscale, ou la transmission de votre patrimoine.

Découvrez les valeurs du Patrimoine Bleu

Création de plans financiers

Stratégies d’investissement

Nous sélectionnons des investissements adaptés à votre tolérance au risque.

Planification de la retraite

Nous établissons des stratégies pour assurer des revenus suffisants à la retraite.

Planification successorale

Nous vous aidons à structurer votre patrimoine de manière à ce qu’il soit transmis efficacement à vos héritiers.

Planification fiscale

Nous élaborons des stratégies pour minimiser la charge fiscale actuelle et future.

Découvrez nos services en détail

Une gamme complète de solutions pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine

Nous vous proposons une gamme de produits financiers conçus pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Notre objectif est de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers.

Recommandations de produits financiers

Plongez dans les nombres avec nous

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Les portefeuilles gérés avec l’aide de conseillers en gestion de patrimoine ont affiché un rendement moyen de 7,5% en 2023, contre 5% pour les portefeuilles non gérés professionnellement.

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En 2022, 40% des ménages français ont sécurisé leur patrimoine immobilier grâce à des conseils en gestion de patrimoine, permettant une protection accrue contre les fluctuations du marché et les risques de dévalorisation.

En 2020, les successions optimisées par des experts en gestion de patrimoine ont permis une économie moyenne de 25 000 € en droits de succession pour les héritiers.

Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre parcours financier, avec un suivi continu et des ajustements adaptés à vos besoins évolutifs.

Me faire accompagner sur la gestion de mon patrimoine

Suivi et ajustement

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Révision des investissements

Grâce à une analyse continue, nous veillons à ce que vos investissements restent alignés avec vos objectifs et votre tolérance au risque.

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Mises à jour des plans fiscaux et successoraux

Nous adaptons vos plans en fonction des changements dans la législation fiscale ou des changements personnels dans votre vie.

Notre engagement est de vous fournir un service de haute qualité, avec une attention particulière aux détails et une approche personnalisée. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et apporter les modifications nécessaires pour garantir la réussite de vos objectifs financiers.

Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.

Obtenir un patrimoine bleu

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