Gestion de patrimoine – Préparation à la retraite et Préservation de capital

Quelles sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice Collet, conseiller en gestion de patrimoine depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les placements. Ce parcours autodidacte, complété par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous offrons à nos clients.

Flavien Matifas, notre benjamin, apporte un regard neuf et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant en Master 261 à Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Comment se déroule un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous permet de construire un profil personnalisé. Ensuite, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les obligations ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière équilibrée.

Nous vous proposons des réunions régulières, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos besoins. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de la performance de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous adaptons continuellement nos stratégies pour traverser les crises économiques ou les périodes de volatilité, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous fournissons des rapports réguliers sur les performances. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Notre expertise et notre engagement nous permettent de vous offrir des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et objectifs.

Notre équipe de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des plans financiers solides et efficaces, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, à optimiser votre fiscalité ou à préparer votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un accompagnement constant.