Gestion de patrimoine Eure - Cabinet indépendant

Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Eure ?

Les tarifs du conseil en optimisation patrimoniale varie en fonction de la complexité de votre profil financier et des prestations demandées. Cela peut être gratuit pour les cas les plus simples. Dans toutes les situations, les frais sont clairement établis, sans frais cachés.

Pour une analyse de patrimoine, par exemple, le coût sont calculés en fonction du temps consacré et de l’expertise requise, mais ce montant est souvent raisonnable en comparaison aux gains que notre accompagnement vous apporteront. De plus, autre bonne nouvelle : si des frais sont exigés, vous profiterez d’un crédit d’impôt de 50 %.

Synthèse des honoraires pour du consultation en optimisation patrimoniale en Eure :

Cas simple : gratuit (pas de coût).
Analyse de patrimoine : Frais variables en fonction de la durée et le niveau d’expertise requis (précisés à l’avance).
Réduction fiscale : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de réduction d’impôt le cas échéant.
Coûts d’entrée sur divers produits financiers
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Fonds fonciers, montages Girardin Industriel, assurance, et mutuelle.
- Ajustables pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
Rémunération continue : Commissions basées sur les montants pour les placements nécessitant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).

L’ensemble des frais sont clairs et définis en amont de toute prestation.

Nos services en conseil en patrimoine en Eure

Préparation à la retraite

Cette étape de vie doit apporter de tranquillité, sans stress. Nous créons des solutions personnalisées pour garantir des ressources financières constantes et adéquats pendant toute cette phase de vie. Main dans la main, nous définirons un programme qui vous garantira de tirer le meilleur parti de cette nouvelle phase de vie, en toute sécurité financière.

Planification successorale

Passer votre patrimoine selon vos souhaits est une priorité. Nous vous aidons pour structurer le partage de vos actifs de manière à réduire autant que possible les impôts et frais, afin que vos héritiers puissent profiter pleinement de ce que vous leur laissez. Nous nous assurons que vos désirs soient respectées tout en assurant une optimisation fiscale.

Stratégie fiscale

Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous permettre de profiter au maximum de vos ressources. Nous analysons en détail votre état patrimonial pour mettre en place des solutions de réduction d’impôt, actuellement que dans le futur. Notre objectif est de vous accompagner dans la protection et à développer votre patrimoine net en diminuant autant que possible les impôts.

Analyse des placements

Vos investissements doit évoluer avec l’évolution des marchés et vos circonstances personnelles. Nous analysons régulièrement vos placements pour les optimiser en fonction des évolutions du marché et des évolutions personnelles, afin de garantir de toujours être sur la bonne voie pour réaliser vos ambitions financières.

Approches de placement

Nous ne prônons pas aux solutions toutes faites. Chaque client a une propension au risque et des objectifs spécifiques. Nous trouvons les opportunités les plus pertinentes à votre profil pour améliorer vos performances tout en minimisant les risques. Grâce à une analyse approfondie du secteur financier, nous nous assurons que vos investissements soient en phase avec votre stratégie de croissance durable.

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Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez pris en charge par notre équipe experte.

Fabrice C., spécialiste patrimonial depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les placements. Ce parcours autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe s’est faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous délivrons à notre clientèle.

Flavien M., notre membre le plus récent, apporte un regard neuf et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour identifier précisément votre profil, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous offre la possibilité de établir un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre méthode consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en mêlant des actifs à risque plus élevé (comme les parts d’entreprise) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière équilibrée.

Nous vous proposons des réunions régulières, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos attentes. Vous aurez un contact direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous informer en temps instantané de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous ajustons régulièrement nos plans pour traverser les crises économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une transparence absolue. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Eure

Le Patrimoine Bleu est une société axée sur le soutien dans l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Notre équipe de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performants, tout en restant flexible pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous proposons des recommandations pertinentes et un accompagnement constant.

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