Quel est le coût pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Haute-Saône ?
Le coût du service d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des prestations demandées. Il peut même être nul pour les situations les plus simples. Dans toutes les situations, les honoraires sont clairement établis, sans coût inattendu.
Pour une analyse de patrimoine, par exemple, le coût sont calculés en fonction du temps nécessaire et de les compétences requise, mais ils sont souvent modérés par rapport aux bénéfices que notre accompagnement vous procureront. De plus, bonne nouvelle : si des honoraires sont facturés, vous profiterez d’un rabais fiscal de 50 %.
Résumé des coûts pour un service de accompagnement en optimisation patrimoniale en Haute-Saône :
- Dossier peu complexe : 0 € (aucun honoraire).
- Audit patrimonial : Honoraires variables selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (fixés d’avance).
- Crédit d’impôt : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de déduction fiscale si applicable.
- Coûts d’entrée sur divers produits financiers
- Fixes pour : SCPI, Fonds fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions sur encours pour les instruments financiers demandant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des frais sont explicitement communiqués et définis en amont de toute prestation.
Nos offres en optimisation patrimoniale en Haute-Saône
Organisation de votre retraite
La retraite doit être synonyme de tranquillité, sans stress. Nous créons des solutions sur-mesure pour sécuriser des revenus réguliers et suffisants pendant toute votre retraite. Avec vous, nous définirons un stratégie qui vous offrira de profiter pleinement de cette période, en toute tranquillité financière.
Transmettre votre patrimoine comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous accompagnons pour organiser la distribution de votre patrimoine de manière à réduire autant que possible la fiscalité, afin que vos proches puissent bénéficier au mieux de ce que vous leur léguez. Nous veillons que vos volontés soient respectées tout en optimisant l’efficacité fiscale.
Votre patrimoine doit être optimisé pour vous permettre de profiter au maximum de vos revenus. Nous examinons minutieusement votre état patrimonial pour mettre en place des plans de réduction de la charge fiscale, actuellement que pour les années à venir. Notre but est de vous assurer la sauvegarde et à faire croître votre valeur nette en réduisant autant que possible la charge fiscale.
Vos investissements doit évoluer avec les marchés et vos circonstances personnelles. Nous examinons périodiquement vos actifs pour les optimiser en fonction des évolutions du marché et des changements dans votre vie, afin de vous assurer de maintenir le cap pour réaliser vos ambitions financières.
Nous ne prônons pas aux solutions toutes faites. Chaque client a une tolérance au risque et des objectifs spécifiques. Nous identifions les opportunités les plus alignées à votre situation pour améliorer vos performances tout en limitant les pertes. Par une étude approfondie du secteur financier, nous veillons à que vos investissements soient alignés avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos certifications et expériences ?
Vous serez suivi par notre équipe experte.
Fabrice C., spécialiste patrimonial depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à chaque client, que cela concerne en France ou à l’étranger.
Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos clients.
Flavien M., le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.
Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?
Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour mieux cerner votre situation, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous aide de élaborer un profil sur mesure. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les obligations ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière stable.
Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous aurez un contact direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vision globale.
Notre mission est de vous accompagner pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos approches pour traverser les crises économiques ou les périodes de volatilité, en réajustant les investissements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur l’évolution des placements. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Conseiller en optimisation patrimoniale indépendant en Haute-Saône
Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et ambitions.
L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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