Gestion de patrimoine en Haute-Savoie

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les investissements. Son chemin autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être formée seule, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la qualité et l’indépendance des conseils que nous apportons à notre clientèle.

Flavien M., notre benjamin, offre une vision nouvelle et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et finance. Diplômé d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master au programme Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’AMF depuis l’année 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour bien comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de établir un profil adapté. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière équilibrée.

Nous organisons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos attentes. Vous aurez un lien direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps continu de les résultats de vos placements, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous guider pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, que vous souhaitiez anticiper votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos stratégies pour traverser les périodes de crise ou les périodes de volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les résultats des placements. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous soyez en mesure de prendre vos décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Haute-Savoie

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des stratégies adaptées, qui correspondent à vos attentes et objectifs.

L’équipe du Patrimoine Bleu de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour concevoir des plans financiers fiables et performants, tout en conservant une flexibilité pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à organiser votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un accompagnement constant.