Quel est le tarif pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Lozère ?
Les tarifs du conseil en gestion de patrimoine varie en fonction de le niveau de complexité de votre situation et des prestations requises. Aucun frais ne s’applique pour les cas les plus simples. Dans tous les cas, le coût des services sont clairement établis, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les honoraires dépendent du temps nécessaire et de les compétences nécessaire, mais ils sont souvent modérés par rapport aux bénéfices que notre accompagnement vous apporteront. De plus, et en plus : si des honoraires sont facturés, vous pouvez bénéficier d’un rabais fiscal de 50 %.
Synthèse des tarifs pour du accompagnement en gestion de patrimoine en Lozère :
- Cas peu complexe : 0 € (pas de coût).
- Audit patrimonial : Honoraires variables en fonction de le temps nécessaire et l’expertise requise (fixés d’avance).
- Crédit d’impôt : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de réduction d’impôt si applicable.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Fonds fonciers, dispositifs Girardin, assurance, et mutuelle.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, PER, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, portefeuilles d’investissement, etc.).
L’ensemble des frais sont explicitement communiqués et précisés en amont de toute prestation.
Nos services en optimisation patrimoniale en Lozère
Organisation de votre retraite
La retraite doit être synonyme de sérénité, sans stress. Nous développons des approches personnalisées pour garantir des revenus stables et adéquats tout au long de votre retraite. Main dans la main, nous construirons un programme qui vous garantira de jouir pleinement de cette période, avec une sécurité financière totale.
Transmettre votre héritage conformément à vos désirs est une priorité. Nous vous aidons pour structurer la distribution de vos biens de manière à minimiser le plus possible les impôts et frais, afin que vos proches puissent profiter pleinement de ce que vous leur transmettez. Nous garantissons que vos volontés soient honorées tout en assurant l’efficacité fiscale.
Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous assurer un bénéfice maximal de vos gains. Nous analysons en détail votre situation pour mettre en place des solutions de réduction d’impôt, tant aujourd’hui que pour les années à venir. Notre mission est de vous assurer la sauvegarde et à faire croître votre patrimoine net en allégeant le plus possible les impôts.
Vos investissements doit évoluer avec l’évolution des marchés et votre profil. Nous analysons régulièrement vos investissements pour les adapter en fonction du contexte économique et des évolutions personnelles, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour atteindre vos buts économiques.
Nous ne croyons pas aux réponses préconçues. Chacun de nos clients a une tolérance au risque et des buts particuliers. Nous identifions les possibilités les plus adaptées à votre situation pour maximiser vos rendements tout en limitant les pertes. Par une étude approfondie du secteur financier, nous veillons à que vos actifs soient alignés avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos compétences et expertises ?
Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.
Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la qualité et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos clients.
Flavien Matifas, notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.
Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?
Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour mieux cerner votre profil, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière stable.
Nous mettons en place des réunions régulières, trimestrières au minimum, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous aurez un lien direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.
Notre mission est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les crises économiques ou les périodes de volatilité, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous croyons en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est présentée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de faire des choix en toute confiance.
Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Lozère
Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et besoins financiers.
L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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