Quel est le coût pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Nord ?
Le coût du service d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre situation et des prestations requises. Aucun frais ne s’applique pour les cas les plus basiques. Dans toutes les situations, les frais sont précisés avant intervention, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, par exemple, le coût sont calculés en fonction du temps consacré et de les compétences nécessaire, mais ils sont souvent modérés par rapport aux bénéfices que nos conseils pourront générer. De plus, bonne nouvelle : si des honoraires sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un rabais fiscal de 50 %.
Aperçu des tarifs pour du conseil en gestion de patrimoine en Nord :
- Dossier basique : gratuit (pas de coût).
- Audit patrimonial : Frais variables selon le temps nécessaire et l’expertise requise (précisés à l’avance).
- Crédit d’impôt : moitié de remboursement des frais sous forme de déduction fiscale le cas échéant.
- Coûts d’entrée sur des produits d’investissement
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : contrats d’assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions basées sur les montants pour les produits nécessitant un monitoring continu (assurance-vie, placements financiers, et autres).
L’ensemble des frais sont clairs et précisés avant toute action.
Nos offres en optimisation patrimoniale en Nord
Organisation de votre retraite
La retraite représente un moment de sérénité, sans stress. Nous créons des solutions sur-mesure pour garantir des revenus stables et élevés pendant toute votre retraite. Avec vous, nous définirons un stratégie qui vous garantira de jouir pleinement de cette nouvelle phase de vie, en toute sécurité financière.
Léguer votre patrimoine comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous guidons pour structurer la distribution de vos actifs de manière à minimiser le plus possible les taxes et frais, afin que vos héritiers puissent profiter pleinement de ce que vous leur transmettez. Nous garantissons que vos volontés soient suivies tout en optimisant l’efficacité fiscale.
Vos actifs devrait être géré efficacement pour vous garantir de tirer le meilleur parti de vos revenus. Nous analysons en détail votre profil financier pour mettre en place des plans de réduction de la charge fiscale, tant aujourd’hui que pour les années à venir. Notre mission est de vous accompagner dans la protection et à développer votre capital net en réduisant le plus possible la charge fiscale.
Votre capital doit évoluer avec l’évolution des marchés et votre profil. Nous analysons régulièrement vos placements pour les ajuster en fonction des tendances actuelles et des modifications de votre situation, afin de vous assurer de rester aligné pour réaliser vos ambitions financières.
Nous ne croyons pas aux réponses préconçues. Chaque client a un appétit pour le risque et des attentes définies. Nous identifions les options les plus adaptées à votre profil pour optimiser vos gains tout en réduisant les risques. Grâce à une analyse approfondie du contexte économique, nous faisons en sorte que vos actifs soient alignés avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos qualifications et expériences ?
Vous serez pris en charge par notre équipe experte.
Fabrice C., spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a donné une connaissance approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude M. a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est orientée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la qualité et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.
Flavien M., notre benjamin, apporte un regard neuf et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant en Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.
Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?
Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour identifier précisément votre situation actuelle, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous offre la possibilité de élaborer un profil adapté. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître vos actifs de manière diversifiée.
Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps continu de les résultats de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vision globale.
Notre objectif est de vous soutenir pour réaliser vos ambitions économiques sur le long terme, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos plans pour traverser les crises économiques ou les fluctuations du marché, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des analyses périodiques sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Nord
Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.
Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que ce soit pour organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils éclairés et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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