Gestion de patrimoine en Paris

Quels sont nos compétences et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des conseils que nous délivrons à nos partenaires.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à ses études en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du marché financier.

Comment fonctionne un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation actuelle, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de construire un profil adapté. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître vos actifs de manière diversifiée.

Nous organisons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers durablement, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour affronter les périodes de crise ou les périodes de volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous croyons en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les performances des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous puissiez faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Paris

Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous offrons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et objectifs.

Nos professionnels de spécialistes certifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers fiables et performants, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.