Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Rhône ?
Le coût du service d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre profil financier et des services nécessaires. Cela peut être gratuit pour les situations les plus basiques. Dans tous les cas, le coût des services sont définis à l’avance, sans coût inattendu.
Pour une analyse de patrimoine, par exemple, les frais sont calculés en fonction du temps nécessaire et de l’expertise nécessaire, mais ce montant est souvent raisonnable en comparaison aux avantages que notre accompagnement vous apporteront. De plus, et en plus : si des honoraires sont exigés, vous profiterez d’un crédit d’impôt de 50 %.
Aperçu des coûts pour un service de conseil en gestion de patrimoine en Rhône :
- Cas simple : gratuit (pas de coût).
- Audit patrimonial : Frais variables selon le temps passé et l’expertise requise (précisés à l’avance).
- Crédit d’impôt : moitié de récupération des frais sous forme de déduction fiscale le cas échéant.
- Coûts d’entrée sur des produits d’investissement
- Fixes pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, assurance, et mutuelle.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Paiement récurrent : Pourcentage sur les encours pour les instruments financiers nécessitant un monitoring continu (assurance-vie, fonds d’investissement, et autres).
L’ensemble des frais sont transparents et définis avant toute intervention.
Nos offres en gestion de patrimoine en Rhône
Organisation de votre retraite
Cette étape de vie doit apporter de sérénité, sans souci. Nous développons des solutions sur-mesure pour assurer des ressources financières constantes et élevés pendant toute cette phase de vie. Ensemble, nous construirons un stratégie qui vous garantira de tirer le meilleur parti de cette nouvelle phase de vie, avec une sécurité financière totale.
Passer vos biens comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous accompagnons pour structurer la distribution de vos actifs de manière à diminuer au maximum la fiscalité, afin que les bénéficiaires puissent recevoir le maximum de ce que vous leur léguez. Nous nous assurons que vos volontés soient suivies tout en optimisant l’efficacité en termes d’impôts.
Vos actifs nécessite une optimisation pour vous permettre de profiter au maximum de vos revenus. Nous analysons en détail votre situation pour élaborer des stratégies de réduction de la charge fiscale, tant aujourd’hui que dans le futur. Notre but est de vous aider à préserver et à augmenter votre patrimoine net en diminuant au maximum le fardeau fiscal.
Votre portefeuille nécessite une évolution avec les marchés et vos circonstances personnelles. Nous examinons périodiquement vos placements pour les adapter en fonction des évolutions du marché et des modifications de votre situation, afin de vous permettre de maintenir le cap pour atteindre vos objectifs financiers.
Nous ne prônons pas aux solutions toutes faites. Chaque client a une tolérance au risque et des objectifs spécifiques. Nous recherchons les opportunités les plus pertinentes à votre situation pour améliorer vos performances tout en limitant les pertes. Grâce à une analyse approfondie du secteur financier, nous faisons en sorte que vos placements soient cohérents avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos qualifications et expertises ?
Vous serez pris en charge par notre équipe dédiée.
Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une maîtrise approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.
Aude M. a suivi un chemin captivant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.
Flavien M., notre benjamin, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.
Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous commençons toujours par une analyse complète pour bien comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous aide de établir un profil adapté. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière équilibrée.
Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de la performance de vos placements, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.
Notre but est de vous soutenir pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, que ce soit pour préparer votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous ajustons régulièrement nos plans pour surmonter les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les tendances économiques, tout en sécurisant votre capital.
Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les performances des investissements. Nous sommes également transparents sur les coûts et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute confiance.
Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Rhône
Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.
L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour élaborer des stratégies financières solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou organiser votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un suivi régulier.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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