Quel est le coût pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Seine-Saint-Denis ?
Les tarifs du service d’accompagnement en gestion de patrimoine varie en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des prestations nécessaires. Cela peut être gratuit pour les cas les plus faciles. Dans tous les cas, les frais sont clairement établis, sans frais cachés.
Pour un audit patrimonial, par exemple, le coût sont calculés en fonction du temps nécessaire et de le savoir-faire nécessaire, mais ce montant est souvent raisonnable par rapport aux gains que notre expertise vous apporteront. De plus, bonne nouvelle : si des frais sont facturés, vous avez droit d’un rabais fiscal de 50 %.
Résumé des coûts pour un service de consultation en gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis :
- Cas simple : 0 € (aucun honoraire).
- Analyse de patrimoine : Frais adaptés en fonction de le temps passé et les compétences demandées (fixés d’avance).
- Crédit d’impôt : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de crédit d’impôt le cas échéant.
- Frais d’entrée sur certains produits financiers
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Fonds fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et mutuelle.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, PER, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Pourcentage sur les encours pour les placements requérant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, et autres).
Tous les frais sont transparents et précisés avant toute intervention.
Nos prestations en conseil en patrimoine en Seine-Saint-Denis
Organisation de votre retraite
Cette étape de vie doit apporter de paix, pas d’inquiétude. Nous créons des stratégies adaptées pour garantir des revenus stables et suffisants pendant toute votre retraite. Main dans la main, nous élaborerons un plan qui vous permettra de profiter pleinement de cette nouvelle étape, en toute tranquillité financière.
Passer vos biens selon vos souhaits est notre priorité. Nous vous aidons pour structurer la distribution de vos actifs de manière à minimiser autant que possible les impôts et frais, afin que vos héritiers puissent recevoir le maximum de ce que vous leur laissez. Nous veillons que vos intentions soient honorées tout en préservant l’efficacité en termes d’impôts.
Votre patrimoine devrait être géré efficacement pour vous assurer un bénéfice maximal de vos revenus. Nous analysons en détail votre profil financier pour concevoir des solutions de diminution de la fiscalité, actuellement que à long terme. Notre but est de vous aider à préserver et à augmenter votre capital net en diminuant autant que possible les impôts.
Vos investissements devrait s’adapter avec les marchés et votre situation personnelle. Nous analysons régulièrement vos investissements pour les adapter en fonction des évolutions du marché et des modifications de votre situation, afin de garantir de rester aligné pour atteindre vos buts économiques.
Nous ne faisons pas confiance aux réponses préconçues. Tous nos clients a un appétit pour le risque et des objectifs spécifiques. Nous trouvons les possibilités les plus pertinentes à votre stratégie pour maximiser vos rendements tout en réduisant les risques. Via une évaluation poussée du secteur financier, nous nous assurons que vos investissements soient alignés avec vos ambitions de croissance à long terme.
Quels sont nos certifications et expériences ?
Vous serez pris en charge par notre équipe experte.
Fabrice C., spécialiste patrimonial actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les investissements. Son parcours en autodidacte, complété par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une compréhension approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.
Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à sa formation universitaire en sciences économiques et financières. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.
Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous commençons toujours par une discussion approfondie pour mieux cerner votre profil, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous permet de construire un profil adapté. Après cela, nous passons par des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des placements plus risqués (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les obligations ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer votre patrimoine de manière stable.
Nous mettons en place des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un contact direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous tenir informé en temps continu de la performance de votre capital, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.
Notre objectif est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en protégeant votre capital.
Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les résultats du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-Saint-Denis
Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et objectifs.
Nos professionnels de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour concevoir des projets financiers solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que ce soit pour planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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