Il existe en effet une infinité d’approches patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des résultats notables, il est essentiel de bien les doser à votre profil patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions sociétales, demandent un grand conditions pour être appropriées.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet environnement, et d’repérer un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
De nombreux schémas patrimoniaux sont tellement courants qu’on les applique sans même avoir d’but patrimonial spécifique… Et c’est bien dommage !
Regardons avec attention comment agir.
À quel prix s’élève les services en conseil patrimonial à Massy avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du d’accompagnement en planification financière varie en fonction de la complexité de votre situation et des prestations demandées.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les montants sont clairement établis, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires dépendent en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement modérés par rapport des avantages que nos recommandations vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : en cas de frais, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des tarifs pour le conseil en planification financière.
- Dossier peu complexe : 0 € (aucun coût).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables en fonction du travail requis et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Crédit d’impôt : Crédit fiscal de moitié des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Forfaitaires pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et mutuelles.
- Variables pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et juriste du patrimoine, en plus de cela, je suis capable de repérer à coup sûr quelle sera la plus appropriée pour accompagner notre repas.
Je mobilise le panel complet des opportunités relatives à la fiscalité, juridiques, et financières disponibles pour les optimiser avec minutie et répondre au mieux à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le véritable accompagnement n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à accompagner tout personne qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je me forme à le rôle de consultant financier.
Et comment vous accompagner au mieux, avec clarté et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Massy
Bilan patrimonial personnalisé
Notre démarche débute par dresser un état des lieux de votre ensemble d’actifs. Ce bilan analyse vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu permet de comprendre votre structure patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
Basé sur votre situation financière et de vos objectifs, nous élaborons une solution d’investissement qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un soutien pour opter pour des investissements en adéquation avec votre tolérance au risque, que ce soit via produits financiers, immobilier, ou placements variés. Cette solution a pour objectif de faire fructifier votre investissement de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos ambitions économiques.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite demande préparation et expertise. Le Patrimoine Bleu vous accompagne pour analyser vos projections financières et à développer des stratégies d’investissement et des options pertinentes pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous accumulez un fonds qui garantira de assurer votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous disposez de stratégie définie pour anticiper cette étape de vie avec sérénité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous accompagnant vers des solutions ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos spécialistes vous permettent de améliorer vos bénéfices réels et de réduire la charge fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en restant conforme à la loi.
Planification de succession
Afin de structurer votre héritage, notre équipe vous accompagne dans la mise en place d’une solution qui reflète vos intentions tout en limitant la fiscalité pour vos bénéficiaires. Il peut s’agir de des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous préservez la stabilité de votre capital et facilitez la charge de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Ce service vise à protéger la protection économique de vos proches et la protection de vos avoirs. Notre équipe étudie vos demandes en assurance et vous propose des solutions adaptées, telles que des garanties pour anticiper les imprévus de la vie. Face aux imprévus, votre entourage est préservée et vos avoirs restent sous protection, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales sont souvent complexes et dépendent de des contraintes légales et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous accompagne et vous assiste dans la compréhension cet environnement parfois obscur, en vous assurant une conformité totale avec la loi. Cela vous apporte en protection et en tranquillité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Le BON horizon pour ses placements
Réévaluer sa stratégie d’investissement pour les nuls
Nous contacter