Il existe en effet une infinité d’approches patrimoniales. Même si toutes peuvent avoir des conséquences remarquables, il est essentiel de bien les ajuster à votre situation patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout celles sociétales, impliquent un important prérequis pour être adéquates.
Le rôle d’un professionnel du conseil patrimonial est de vous orienter dans cet univers, et d’déterminer un montage qui pourrait être pertinent pour votre cas.
Divers dispositifs patrimoniaux sont tellement banalisés qu’on les applique sans réellement avoir d’finalité de gestion patrimoniale spécifique… C’est regrettable !
Explorons avec attention les solutions possibles.
Combien coûte le conseil en gestion de patrimoine à Boulogne-sur-Mer avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du conseil en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la nature de votre patrimoine et des services nécessaires.
Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les montants sont clairement établis, en toute transparence.
Pour un audit patrimonial, les honoraires varient en fonction du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont souvent accessibles par rapport des bénéfices que nos propositions peuvent générer.
Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour l’accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Dossier peu complexe : Gratuit (pas de frais).
- Audit patrimonial : Frais ajustés en fonction du travail requis et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Frais continus : Rétrocessions pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
L’ensemble des coûts sont expliqués et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et analyste du patrimoine, sans oublier que, je suis capable de choisir à coup sûr quelle sera la plus appropriée pour accompagner notre table.
Je mobilise l’universalité des opportunités fiscales, en matière de droit, et d’investissement disponibles pour les adapter avec précision et répondre pleinement à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis lancée une nouvelle carrière en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un idéal inaccessible.
Je tiens à accompagner tout individu qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas réservé à d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le travail de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner efficacement, avec pédagogie et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Boulogne-sur-Mer
Bilan patrimonial personnalisé
La première étape consiste à réaliser un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale. Ce bilan analyse vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, nos experts vous aide à comprendre votre organisation patrimoniale, à identifier des ressources non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
En fonction de votre situation financière et de vos ambitions, nous élaborons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous avez accès d’un accompagnement pour sélectionner des produits en adéquation avec votre appétence pour le risque, qu’il s’agisse de produits financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution permet d’accroître votre investissement de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Stratégie pour votre retraite
Préparer votre retraite requiert anticipation et expertise. Notre équipe vous aide à évaluer vos projections financières et à mettre en place des solutions d’épargne et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette planification, vous construisez un fonds qui vous aidera de maintenir votre qualité de vie lors de votre retraite. Vous disposez de vision précise pour préparer cette période avec tranquillité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nous identifions les leviers fiscaux qui visent à réduire votre poids fiscal. En vous guidant vers des placements ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos experts vous permettent de maximiser vos gains nets et de diminuer la charge fiscale. Une véritable opportunité pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Organisation successorale
Dans le but d’assurer votre succession, nos conseillers vous accompagnent dans la construction d’une solution qui honore vos choix tout en minimisant l’imposition pour vos bénéficiaires. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous assurez la durabilité de votre héritage et facilitez la tâche de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est d’assurer la protection économique de vos héritiers et la stabilité de vos avoirs. Nos conseillers analyse vos demandes en assurance et vous élabore des stratégies personnalisées, incluant des produits pour faire face aux événements de la vie. En cas de coup dur, votre entourage est en sécurité et vos patrimoines restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
Les choix stratégiques se révèlent parfois ardus et liées à des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous conseille et vous aide à naviguer cet univers souvent complexe, en garantissant une adhésion stricte avec la réglementation. Vous gagnez en protection et en efficacité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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