Il existe en effet une infinité d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats remarquables, il est indispensable de bien les ajuster à votre situation patrimoniale.
Diverses options, notamment les solutions à dimension sociétale, demandent un important exigences pour être adéquates.
Le rôle d’un professionnel du patrimoine est de vous accompagner dans cet domaine, et d’repérer un dispositif éventuellement pertinent dans votre situation.
Divers dispositifs patrimoniaux sont tellement banalisés qu’on les utilise sans forcément avoir d’objectif financier spécifique… Quel dommage !
Regardons avec attention les solutions possibles.
À quel prix s’élève le conseil en conseil patrimonial à Brive-la-Gaillarde avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du d’accompagnement en planification financière fluctue en fonction de la particularité de votre situation et des services demandées.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Peu importe le contexte, les montants sont clairement établis, en toute transparence.
Pour un audit patrimonial, le coût sont calculés en fonction du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont habituellement accessibles en comparaison des avantages que nos recommandations peuvent générer.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez obtenir d’un avantage fiscal de la moitié du montant.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le accompagnement en planification financière.
- Situation basique : Gratuit (pas de frais).
- Audit patrimonial : Honoraires variables selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Avantage fiscal : Retour de 50 % des honoraires sous forme de crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur certains produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Frais continus : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
L’ensemble des coûts sont transparents et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, en plus de cela, je sais repérer à coup sûr la bouteille la parfaite pour compléter notre table.
Je mets en œuvre l’universalité des options fiscales, juridiques, et financières existantes pour les adapter avec minutie et correspondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir découvert que le véritable accompagnement n’est pas un mythe.
Je tiens à orienter tout individu qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je découvre le métier de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner efficacement, avec pédagogie et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Brive-la-Gaillarde
Analyse patrimoniale sur mesure
Notre démarche débute par réaliser un diagnostic approfondi de votre patrimoine. Ce bilan analyse vos avoirs financiers, immobiliers, et professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, notre équipe vous aide à évaluer votre organisation patrimoniale, à identifier des potentiels non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
Basé sur votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous élaborons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous profitez d’un suivi pour opter pour des placements en adéquation avec votre tolérance au risque, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution a pour objectif de optimiser votre patrimoine de manière stratégique et à faciliter votre progression vers vos ambitions économiques.
Préparation financière pour la retraite
Construire votre avenir à la retraite demande préparation et savoir-faire. Notre équipe vous aide à déterminer vos projections financières et à développer des outils financiers et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous bâtissez progressivement un capital qui garantira de maintenir votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi feuille de route claire pour anticiper cette période avec confiance.
Réduction fiscale
Notre rôle est d’identifier les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre poids fiscal. En vous guidant vers des investissements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos spécialistes vous permettent de maximiser vos rendements nets et de réduire la pression fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en assurant votre conformité juridique.
Transmission du patrimoine
Pour organiser votre succession, nos conseillers vous guide dans la mise en place d’une solution qui respecte vos volontés tout en limitant la fiscalité pour vos bénéficiaires. Les options incluent des transferts anticipés, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En optimisant cette étape, vous garantissez la stabilité de votre capital et facilitez la gestion de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est de garantir la sécurité financière de vos proches et la stabilité de vos biens. Notre équipe analyse vos besoins en prévoyance et vous suggère des solutions adaptées, telles que des garanties pour couvrir les aléas de la vie. Lors de moments difficiles, votre proche est préservée et vos patrimoines restent intacts, pour une sérénité assurée.
Gestion patrimoniale complète
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois difficiles et liées à des contraintes légales et fiscales. Nos experts vous guide et vous éclaire sur cet domaine fréquemment technique, en vous assurant une adhésion stricte avec la réglementation. Cela vous apporte en protection et en optimisation dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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