Il existe en effet une grande variété d’approches patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des effets notables, il est essentiel de bien les doser à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout celles sociétales, impliquent un important exigences pour être appropriées.
Le rôle d’un professionnel du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet environnement, et d’identifier un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
Divers dispositifs patrimoniaux sont tellement courants qu’on les applique sans même avoir d’but financier clair… Et c’est bien dommage !
Regardons ensemble quoi faire.
Combien coûte les services en gestion de patrimoine à Évry-Courcouronnes avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la particularité de votre situation et des services requises.
Il peut même être nul. Dans tous les cas, les tarifs sont clairement établis, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, le coût varient en fonction du temps investi et de l’complexité demandée, mais ils sont souvent accessibles au regard des bénéfices que nos propositions peuvent générer.
Bonne nouvelle ! si vous avez des frais, vous pouvez profiter d’un retour fiscal de la moitié du montant.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des coûts pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : Gratuit (aucun coût).
- Audit patrimonial : Coût modulable selon le temps passé et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des honoraires sous forme de crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et mutuelles.
- Variables pour : contrats vie, PER, épargne entreprise.
- Commissions régulières : Rétrocessions pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont expliqués et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et analyste du patrimoine, sans oublier que, je sais choisir avec précision quelle est la parfaite pour compléter notre déjeuner.
J’exploite l’universalité des opportunités fiscales, en matière de droit, et financières existantes pour les adapter au millimètre et correspondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis lancée une reconversion professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Mon objectif est de accompagner tout client qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas réservé à d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je me forme à le rôle de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir au mieux, avec pédagogie et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Évry-Courcouronnes
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par établir un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale. Ce bilan analyse vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans sa globalité, Le Patrimoine Bleu permet de comprendre votre organisation patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
En fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous élaborons une stratégie d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous avez accès d’un accompagnement pour choisir des investissements compatibles avec votre profil financier, qu’il s’agisse de investissements financiers, immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution vise à accroître votre patrimoine de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos ambitions économiques.
Stratégie pour votre retraite
Préparer votre retraite nécessite planification et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous accompagne pour déterminer vos besoins futurs et à structurer des solutions d’épargne et des approches personnalisées pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous accumulez un capital qui vous permettra de préserver votre standard de vie lors de votre retraite. Vous profitez d’une stratégie définie pour anticiper cette étape de vie avec confiance.
Optimisation fiscale
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui peuvent alléger votre imposition. En vous orientant vers des investissements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou via des donations, nos spécialistes vous permettent de maximiser vos bénéfices réels et de réduire la charge fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en restant conforme à la loi.
Planification de succession
Dans le but d’assurer votre transmission, notre équipe vous guide dans la construction d’une solution qui respecte vos volontés tout en réduisant les frais fiscaux pour vos bénéficiaires. Les options incluent des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de stratégies de démembrement. En explorant cet aspect, vous préservez la stabilité de votre patrimoine et facilitez la gestion de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Ce service vise à garantir la stabilité économique de vos proches et la protection de vos actifs. Nos conseillers étudie vos besoins en prévoyance et vous élabore des stratégies personnalisées, telles que des garanties pour anticiper les imprévus de la vie. Face aux imprévus, votre famille est mieux protégée et vos avoirs restent sous protection, pour une sérénité assurée.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine peuvent être ardus et impliquent des considérations juridiques et fiscales. Nos experts vous conseille et vous assiste dans la compréhension cet domaine fréquemment technique, en vous assurant une adhésion stricte avec la loi. Cela vous apporte en stabilité et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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