Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expérience personnelle dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des conseils que nous délivrons à nos partenaires.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, apporte un regard neuf et une expertise pointue grâce à sa formation universitaire en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.

Comment se déroule un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour identifier précisément votre profil, vos attentes et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil personnalisé. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à multiplier les investissements en fonction de cette évaluation, en mêlant des actifs à risque plus élevé (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou l’immobilier) pour sécuriser et développer vos actifs de manière diversifiée.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de vos placements, pour que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques sur le long terme, que ce soit pour anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les turbulences économiques ou les périodes de volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les résultats des placements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Hautes-Alpes

Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à l’accompagnement personnalisé dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, adaptées à vos besoins et objectifs.

Notre équipe de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour élaborer des plans financiers durables et optimisés, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que ce soit pour planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous vous apportons des recommandations pertinentes et un suivi régulier.