Il existe en effet une grande variété de stratégies patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des conséquences impressionnants, il est essentiel de bien les doser à votre profil patrimoniale.
Certaines options, surtout celles à dimension sociétale, impliquent un important conditions pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous guider dans cet domaine, et d’identifier un schéma potentiellement pertinent pour votre cas.
De nombreux dispositifs patrimoniaux sont à présent récurrents qu’on les applique sans réellement avoir d’objectif de gestion patrimoniale particulier… C’est regrettable !
Explorons avec attention quoi faire.
À quel prix s’élève un accompagnement en gestion de patrimoine à Châtenay-Malabry avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du d’accompagnement en planification financière varie en fonction de la complexité de votre patrimoine et des services nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont fixés au préalable, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont habituellement modérés en comparaison des avantages que nos propositions peuvent générer.
Autre avantage ! si vous avez des frais, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % du coût.
Résumé rapide des coûts des coûts pour le conseil en planification financière.
- Cas simple : Gratuit (aucun coût).
- Étude de patrimoine : Frais ajustés selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
- Crédit d’impôt : Retour de 50 % des montants si applicable.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et mutuelles.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont expliqués et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et conseiller juridique du patrimoine, et, je sais identifier avec précision la bouteille la mieux adaptée pour compléter notre déjeuner.
Je mets en œuvre le panel complet des opportunités fiscales, juridiques, et financières à disposition pour les ajuster au millimètre et satisfaire parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis lancée une reconversion professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à conseiller tout individu qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je me forme à le rôle de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner au mieux, avec clarté et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Châtenay-Malabry
Analyse patrimoniale sur mesure
Nous commençons par dresser un bilan détaillé de votre ensemble d’actifs. Ce diagnostic englobe vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, Le Patrimoine Bleu vous aide à évaluer votre organisation patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre situation financière et de vos attentes, nous concevons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous profitez d’un accompagnement pour sélectionner des produits alignés avec votre appétence pour le risque, qu’il s’agisse de investissements financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette solution permet de optimiser votre investissement de manière stratégique et à faciliter votre progression vers vos buts patrimoniaux.
Stratégie pour votre retraite
Préparer votre retraite demande préparation et connaissance. Notre équipe vous accompagne pour évaluer vos besoins futurs et à mettre en place des solutions d’épargne et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette démarche, vous accumulez un capital qui garantira de préserver votre standard de vie une fois en retraite. Vous profitez d’une feuille de route claire pour anticiper cette période avec tranquillité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les leviers fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous guidant vers des placements ou des options fiscalement intéressantes, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos spécialistes aident à optimiser vos gains nets et de diminuer la ponction fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en assurant votre conformité juridique.
Transmission du patrimoine
Pour organiser votre succession, nos conseillers vous guide dans la création d’une solution qui respecte vos volontés tout en réduisant les frais fiscaux pour vos héritiers. Les options incluent des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous assurez la pérennité de votre héritage et facilitez la tâche de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est de assurer la sécurité financière de vos familles et la protection de vos actifs. Le Patrimoine Bleu étudie vos exigences en assurance et vous élabore des options pertinentes, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre proche est mieux protégée et vos actifs restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois complexes et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous guide et vous aide à naviguer cet environnement fréquemment technique, en veillant à une complète conformité avec la législation. Vous gagnez en protection et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Les meilleurs investissements immobiliers en France en 2025
Les meilleurs placements financiers en France en 2025
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Nous contacter