Il existe en effet une grande variété de stratégies patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des effets remarquables, il est essentiel de bien les doser à votre situation patrimoniale.
Diverses options, en particulier les solutions sociétales, requièrent un important prérequis pour être adéquates.
Le rôle d’un professionnel du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet univers, et d’identifier un dispositif qui pourrait être pertinent dans votre situation.
Certains montages patrimoniaux sont tellement courants qu’on les applique sans réellement avoir d’but de gestion patrimoniale clair… C’est regrettable !
Voyons avec attention quoi faire.
À quel prix s’élève un accompagnement en conseil patrimonial à Suresnes avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du conseil en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la particularité de votre patrimoine et des prestations demandées.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les montants sont fixés au préalable, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les frais dépendent en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement modérés par rapport des bénéfices que nos propositions sont susceptibles de produire.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des coûts pour le service en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : Gratuit (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
- Réduction fiscale : Crédit fiscal de moitié des honoraires si applicable.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Définis à l’avance pour : SCPI, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont transparents et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, sans oublier que, je sais identifier avec précision quelle sera la mieux adaptée pour accompagner notre déjeuner.
Je mobilise le panel complet des options relatives à la fiscalité, juridiques, et financières à disposition pour les adapter au millimètre et satisfaire parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un mythe.
Je tiens à orienter tout individu qui le souhaite, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, je me forme à le rôle de conseiller financier.
Et comment vous soutenir au mieux, avec pédagogie et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Suresnes
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par établir un diagnostic approfondi de votre ensemble d’actifs. Ce bilan analyse vos actifs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En examinant votre situation de manière holistique, notre équipe permet de évaluer votre structure patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
Basé sur votre situation financière et de vos attentes, nous élaborons une solution d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous avez accès d’un suivi pour choisir des investissements compatibles avec votre tolérance au risque, cela inclut produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette approche vise à accroître votre investissement de manière ciblée et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Stratégie pour votre retraite
Construire votre avenir à la retraite nécessite anticipation et expertise. Le Patrimoine Bleu vous accompagne pour évaluer vos besoins futurs et à mettre en place des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette démarche, vous bâtissez progressivement un fonds qui vous aidera de assurer votre standard de vie lors de votre retraite. Vous profitez d’une feuille de route claire pour préparer cette étape de vie avec sérénité.
Optimisation fiscale
Nos experts repèrent les opportunités fiscales qui permettent d’alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des investissements ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos conseillers vous permettent de maximiser vos gains nets et de diminuer la ponction fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en restant conforme à la loi.
Transmission du patrimoine
Pour organiser votre succession, Le Patrimoine Bleu vous accompagne dans la construction d’une approche qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos héritiers. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous garantissez la stabilité de votre capital et simplifiez la tâche de vos proches le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est de protéger la stabilité économique de vos héritiers et la stabilité de vos avoirs. Nos conseillers étudie vos besoins en protection financière et vous propose des solutions adaptées, telles que des garanties pour faire face aux événements de la vie. En cas de coup dur, votre entourage est en sécurité et vos patrimoines restent intacts, pour une sérénité assurée.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques sont souvent ardus et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous conseille et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en veillant à une complète conformité avec la loi. Vous bénéficiez en stabilité et en optimisation dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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