Gestion de patrimoine Jura - Cabinet indépendant

Quel est le coût pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Jura ?

Les tarifs du conseil en optimisation patrimoniale fluctue en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des prestations demandées. Aucun frais ne s’applique pour les situations les plus simples. Dans tous les cas, les honoraires sont précisés avant intervention, sans surprise.

Pour un audit patrimonial, par exemple, le coût dépendent du temps nécessaire et de l’expertise requise, mais ce montant est souvent raisonnable par rapport aux avantages que nos conseils vous procureront. De plus, et en plus : si des honoraires sont facturés, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50 %.

Aperçu des honoraires pour un service de consultation en optimisation patrimoniale en Jura :

Dossier simple : aucun frais (pas de coût).
Analyse de patrimoine : Honoraires variables selon le temps nécessaire et l’expertise requise (précisés à l’avance).
Réduction fiscale : moitié de remboursement des frais sous forme de crédit d’impôt si applicable.
Frais d’entrée sur divers produits d’investissement
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, assurance, et prévoyance.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
Rémunération récurrente : Commissions basées sur les montants pour les produits nécessitant un monitoring continu (contrats d’assurance-vie, placements financiers, etc.).

Tous les frais sont clairs et fixés avant toute intervention.

Nos prestations en optimisation patrimoniale en Jura

Préparation à la retraite

La retraite doit être synonyme de paix, pas d’inquiétude. Nous créons des approches sur-mesure pour garantir des revenus stables et élevés pendant toute cette phase de vie. Avec vous, nous élaborerons un plan qui vous permettra de jouir pleinement de cette nouvelle phase de vie, en toute tranquillité financière.

Préparation successorale

Léguer vos biens conformément à vos désirs est notre priorité. Nous vous aidons pour structurer le partage de vos biens de manière à diminuer le plus possible la fiscalité, afin que les bénéficiaires puissent bénéficier au mieux de ce que vous leur léguez. Nous garantissons que vos volontés soient respectées tout en optimisant l’efficacité fiscale.

Stratégie fiscale

Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous permettre de profiter au maximum de vos gains. Nous analysons en détail votre situation pour mettre en place des stratégies de diminution de la fiscalité, à court terme que dans le futur. Notre mission est de vous aider à préserver et à faire croître votre capital net en réduisant le plus possible le fardeau fiscal.

Analyse des placements

Votre portefeuille nécessite une évolution avec les conditions du marché et votre situation personnelle. Nous examinons périodiquement vos investissements pour les adapter en fonction des tendances actuelles et des évolutions personnelles, afin de garantir de rester aligné pour réaliser vos ambitions financières.

Plans d’investissement

Nous ne prônons pas aux solutions toutes faites. Tous nos clients a une propension au risque et des objectifs spécifiques. Nous trouvons les possibilités les plus pertinentes à votre stratégie pour maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Grâce à une analyse approfondie du secteur financier, nous veillons à que vos placements soient en phase avec vos objectifs de développement à long terme.

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Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, conseiller en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et de pratiques personnelles dans les investissements. Son parcours en autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos partenaires.

Flavien Matifas, notre benjamin, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en sciences économiques et financières. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.

Comment se déroule un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les obligations ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière stable.

Nous mettons en place des réunions régulières, trimestrières au minimum, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous maintenir à jour en temps continu de les résultats de votre capital, pour vous offrir toujours un aperçu complet.

Notre objectif est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs patrimoniaux durablement, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos approches pour surmonter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une transparence totale. Chaque choix d’investissement est présentée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur l’évolution du portefeuille. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Jura

Le Patrimoine Bleu est une société axée sur le soutien dans la gestion de leur patrimoine financier. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

Notre équipe de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un accompagnement constant.

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