Gestion de patrimoine en Landes

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, conseiller en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les placements. Ce parcours autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe s’est faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et gestion. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour identifier précisément votre situation actuelle, vos objectifs et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de élaborer un profil personnalisé. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les obligations ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière équilibrée.

Nous vous proposons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous informer en temps instantané de les résultats de votre capital, pour vous offrir toujours une vision globale.

Notre objectif est de vous soutenir pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos stratégies pour affronter les turbulences économiques ou les périodes de volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les performances du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Landes

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Nos professionnels de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des projets financiers fiables et performants, tout en restant adaptable pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous apportons des conseils éclairés et un accompagnement constant.