Quel est le prix pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Paris ?
Le coût du service d’accompagnement en gestion de patrimoine dépend en fonction de la complexité de votre profil financier et des services requises. Cela peut être gratuit pour les cas les plus simples. Dans toutes les situations, les honoraires sont précisés avant intervention, sans frais cachés.
Pour un audit patrimonial, par exemple, le coût dépendent du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont souvent modérés en comparaison aux bénéfices que notre accompagnement vous procureront. De plus, bonne nouvelle : si des frais sont applicables, vous avez droit d’un rabais fiscal de 50 %.
Synthèse des tarifs pour un service de consultation en gestion de patrimoine en Paris :
- Dossier simple : gratuit (pas de coût).
- Audit patrimonial : Frais adaptés en fonction de la durée et les compétences demandées (définis à l’avance).
- Réduction fiscale : 50 % de récupération des frais sous forme de réduction d’impôt le cas échéant.
- Frais d’entrée sur certains produits d’investissement
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, plans d’épargne entreprise.
- Paiement récurrent : Commissions sur encours pour les placements nécessitant un accompagnement constant (assurance-vie, portefeuilles d’investissement, entre autres).
L’ensemble des frais sont clairs et précisés avant toute action.
Nos prestations en gestion de patrimoine en Paris
Organisation de votre retraite
La retraite doit être synonyme de tranquillité, sans souci. Nous développons des stratégies personnalisées pour assurer des revenus réguliers et adéquats pendant toute cette phase de vie. Avec vous, nous construirons un stratégie qui vous offrira de jouir pleinement de cette période, en toute sécurité financière.
Léguer votre héritage conformément à vos désirs est notre priorité. Nous vous guidons pour structurer le partage de vos actifs de manière à réduire autant que possible les taxes et frais, afin que vos proches puissent bénéficier au mieux de ce que vous leur transmettez. Nous veillons que vos désirs soient suivies tout en assurant l’efficacité en termes d’impôts.
Votre fortune nécessite une optimisation pour vous assurer un bénéfice maximal de vos revenus. Nous étudions avec précision votre profil financier pour mettre en place des solutions de réduction de la charge fiscale, actuellement que dans le futur. Notre mission est de vous aider à préserver et à augmenter votre capital net en diminuant autant que possible les impôts.
Vos investissements devrait s’adapter avec les marchés et vos circonstances personnelles. Nous examinons périodiquement vos placements pour les optimiser en fonction des tendances actuelles et des modifications de votre situation, afin de garantir de maintenir le cap pour atteindre vos objectifs financiers.
Nous ne prônons pas aux approches standardisées. Tous nos clients a une propension au risque et des buts particuliers. Nous identifions les opportunités les plus adaptées à votre situation pour optimiser vos gains tout en réduisant les risques. Par une étude approfondie du contexte économique, nous nous assurons que vos investissements soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos compétences et expériences ?
Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.
Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des conseils que nous délivrons à nos partenaires.
Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à ses études en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du marché financier.
Comment fonctionne un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation actuelle, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de construire un profil adapté. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître vos actifs de manière diversifiée.
Nous organisons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours une vision globale.
Notre mission est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers durablement, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour affronter les périodes de crise ou les périodes de volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en sécurisant votre capital.
Nous croyons en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les performances des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous puissiez faire des choix en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Paris
Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous offrons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et objectifs.
Nos professionnels de spécialistes certifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers fiables et performants, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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