Il existe en effet une multitude de stratégies patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des résultats notables, il est indispensable de bien les ajuster à votre profil patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout celles sociétales, requièrent un grand exigences pour être appropriées.
Le rôle d’un professionnel du secteur patrimonial est de vous guider dans cet environnement, et d’déterminer un montage éventuellement pertinent adapté à votre situation.
Certains montages patrimoniaux sont à présent banalisés qu’on les utilise sans forcément avoir d’finalité de gestion patrimoniale particulier… Quel dommage !
Voyons avec attention comment agir.
À quel prix s’élève le conseil en gestion de patrimoine à Pau avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre profil et des options nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Peu importe le contexte, les montants sont clairement établis, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement modérés par rapport des bénéfices que nos recommandations sont susceptibles de produire.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le service en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : Gratuit (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Définis à l’avance pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et conseiller juridique du patrimoine, sans oublier que, je sais repérer avec précision quelle est la parfaite pour sublimer notre repas.
Je mets en œuvre l’universalité des options relatives à la fiscalité, en matière de droit, et d’investissement disponibles pour les ajuster au millimètre et correspondre parfaitement à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis lancée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un idéal inaccessible.
Je suis déterminée à accompagner tout personne qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas le privilège d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, je découvre le métier de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec pédagogie et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Pau
Analyse patrimoniale sur mesure
La première étape consiste à établir un état des lieux de votre ensemble d’actifs. Ce bilan analyse vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation dans sa globalité, nos experts permet d’évaluer votre organisation patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Selon votre tolérance au risque et de vos ambitions, nous élaborons une stratégie d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous avez accès d’un suivi pour choisir des investissements alignés avec votre appétence pour le risque, cela inclut investissements financiers, secteur immobilier, ou placements variés. Cette solution vise à faire fructifier votre investissement de manière ciblée et à vous faire avancer sereinement vers vos buts patrimoniaux.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite demande anticipation et expertise. Nos conseillers vous aide à évaluer vos objectifs à long terme et à mettre en place des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous accumulez un fonds qui vous aidera d’assurer votre standard de vie à cette étape de vie. Vous profitez d’une feuille de route claire pour anticiper cette transition avec confiance.
Réduction fiscale
Nos experts repèrent les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre imposition. En vous accompagnant vers des investissements ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos experts vous permettent d’améliorer vos gains nets et de réduire la ponction fiscale. Une véritable opportunité pour renforcer votre situation financière tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Dans le but d’assurer votre transmission, Le Patrimoine Bleu vous accompagne dans la création d’une solution qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos bénéficiaires. Il peut s’agir de donations anticipées, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous préservez la pérennité de votre patrimoine et épargnez du stress à la charge de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
L’objectif est de garantir la stabilité économique de vos familles et la stabilité de vos avoirs. Notre équipe analyse vos besoins en protection financière et vous suggère des options pertinentes, incluant des produits pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre famille est en sécurité et vos patrimoines restent intacts, garantissant votre sérénité.
Accompagnement juridique et fiscal
Les décisions patrimoniales sont souvent ardus et liées à des considérations juridiques et fiscales. Nos experts vous conseille et vous assiste dans la compréhension cet univers parfois obscur, en veillant à une conformité totale avec la réglementation. Cela vous apporte en protection et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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