Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis

Quels sont nos certifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre équipe experte.

Fabrice C., spécialiste patrimonial actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les investissements. Son parcours en autodidacte, complété par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une compréhension approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à sa formation universitaire en sciences économiques et financières. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par une discussion approfondie pour mieux cerner votre profil, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous permet de construire un profil adapté. Après cela, nous passons par des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des placements plus risqués (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les obligations ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer votre patrimoine de manière stable.

Nous mettons en place des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un contact direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous tenir informé en temps continu de la performance de votre capital, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les résultats du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-Saint-Denis

Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et objectifs.

Nos professionnels de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour concevoir des projets financiers solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que ce soit pour planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.