Gestion de patrimoine en Tarn

Quels sont nos certifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expériences personnelles dans les investissements. Son chemin autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son intégration dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos partenaires.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, apporte un regard neuf et une expertise pointue grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.

Comment se déroule un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour mieux cerner votre situation, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de construire un profil personnalisé. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre approche consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière stable.

Nous mettons en place des réunions régulières, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous informer en temps réel de les résultats de vos placements, pour vous offrir toujours un aperçu complet.

Notre objectif est de vous soutenir pour réaliser vos objectifs patrimoniaux à long terme, que ce soit pour anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos stratégies pour surmonter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous croyons en une transparence absolue. Chaque décision d’investissement est présentée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les performances des investissements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de faire des choix en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Tarn

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et besoins financiers.

Notre équipe d’experts expérimentés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performants, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un accompagnement constant.