Quel est le coût pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Val-d’Oise ?
Les tarifs du conseil en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la complexité de votre profil financier et des prestations nécessaires. Il peut même être nul pour les situations les plus simples. Dans toutes les situations, le coût des services sont définis à l’avance, sans surprise.
Pour une analyse de patrimoine, par exemple, le coût dépendent du temps consacré et de l’expertise requise, mais ce coût reste modéré en comparaison aux gains que notre expertise pourront générer. De plus, et en plus : si des honoraires sont applicables, vous profiterez d’un crédit d’impôt de 50 %.
Synthèse des honoraires pour un service de consultation en optimisation patrimoniale en Val-d’Oise :
- Cas basique : aucun frais (pas de coût).
- Audit patrimonial : Honoraires variables en fonction de le temps passé et l’expertise requise (fixés d’avance).
- Réduction fiscale : moitié de récupération des frais sous forme de réduction d’impôt le cas échéant.
- Coûts d’entrée sur divers produits financiers
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, assurance, et prévoyance.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Pourcentage sur les encours pour les placements nécessitant un monitoring continu (contrats d’assurance-vie, portefeuilles d’investissement, et autres).
L’ensemble des frais sont clairs et précisés avant toute intervention.
Nos services en conseil en patrimoine en Val-d’Oise
La retraite doit être synonyme de paix, pas d’inquiétude. Nous développons des stratégies adaptées pour sécuriser des revenus réguliers et élevés tout au long de cette période de retraite. Ensemble, nous construirons un stratégie qui vous offrira de profiter pleinement de cette période, en toute tranquillité financière.
Léguer votre héritage conformément à vos désirs est une priorité. Nous vous aidons pour préparer le partage de votre patrimoine de manière à réduire au maximum la fiscalité, afin que les bénéficiaires puissent bénéficier au mieux de ce que vous leur transmettez. Nous garantissons que vos intentions soient respectées tout en assurant l’efficacité en termes d’impôts.
Votre fortune doit être optimisé pour vous assurer un bénéfice maximal de vos gains. Nous analysons en détail votre profil financier pour élaborer des plans de diminution de la fiscalité, à court terme que pour les années à venir. Notre but est de vous assurer la sauvegarde et à augmenter votre capital net en diminuant au maximum la charge fiscale.
Vos investissements doit évoluer avec les marchés et vos circonstances personnelles. Nous analysons régulièrement vos investissements pour les adapter en fonction des tendances actuelles et des changements dans votre vie, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour réaliser vos ambitions financières.
Nous ne faisons pas confiance aux solutions toutes faites. Chaque client a un appétit pour le risque et des attentes définies. Nous identifions les options les plus pertinentes à votre situation pour améliorer vos performances tout en limitant les pertes. Via une évaluation poussée du secteur financier, nous nous assurons que vos investissements soient cohérents avec vos ambitions de croissance à long terme.
Quels sont nos compétences et expériences ?
Vous serez pris en charge par notre équipe experte.
Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que cela concerne en France ou à l’étranger.
Aude M. a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être formée seule, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous offrons à nos clients.
Flavien M., notre benjamin, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à ses études en économie et gestion. Diplômé d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master au programme Master 261 à Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.
Comment se déroule un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour bien comprendre votre situation, vos attentes et votre tolérance au risque. Cela nous aide de élaborer un profil sur mesure. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les obligations ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière diversifiée.
Nous vous proposons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos attentes. Vous bénéficierez d’ un contact direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des technologies digitales pour vous tenir informé en temps continu de l’évolution de vos placements, afin que vous ayez toujours un aperçu complet.
Notre objectif est de vous soutenir pour concrétiser vos ambitions économiques durablement, que ce soit pour organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour surmonter les crises économiques ou les périodes de volatilité, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en protégeant votre capital.
Nous sommes convaincus en une transparence absolue. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute confiance.
Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Val-d’Oise
Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions sur mesure, personnalisées pour vos objectifs et ambitions.
L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des projets financiers solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un suivi régulier.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
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