Gestion de patrimoine Var - Cabinet indépendant

Quel est le tarif pour du conseil en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Var ?

Le coût du conseil en gestion de patrimoine dépend en fonction de le niveau de complexité de votre situation et des prestations demandées. Cela peut être gratuit pour les situations les plus faciles. Dans toutes les situations, les frais sont définis à l’avance, sans coût inattendu.

Pour un audit patrimonial, par exemple, le coût sont calculés en fonction du temps nécessaire et de les compétences requise, mais ils sont souvent modérés en comparaison aux gains que notre expertise vous procureront. De plus, et en plus : si des frais sont applicables, vous profiterez d’un avantage fiscal de 50 %.

Résumé des tarifs pour un service de conseil en gestion de patrimoine en Var :

Cas peu complexe : gratuit (aucun honoraire).
Analyse de patrimoine : Frais adaptés en fonction de le temps passé et l’expertise requise (précisés à l’avance).
Réduction fiscale : 50 % de remboursement des frais sous forme de réduction d’impôt en cas d’éligibilité.
Frais d’entrée sur des produits d’investissement
- Fixes pour : SCPI, Fonds fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
Rémunération continue : Commissions basées sur les montants pour les placements nécessitant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, portefeuilles d’investissement, etc.).

Les coûts sont clairs et précisés en amont de toute prestation.

Nos offres en optimisation patrimoniale en Var

Préparation à la retraite

Cette étape de vie doit apporter de paix, sans souci. Nous mettons en place des approches personnalisées pour sécuriser des ressources financières constantes et adéquats pendant toute cette phase de vie. Main dans la main, nous élaborerons un stratégie qui vous permettra de profiter pleinement de cette période, en toute tranquillité financière.

Préparation successorale

Transmettre votre patrimoine comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous aidons pour organiser la répartition de vos biens de manière à diminuer le plus possible la fiscalité, afin que vos proches puissent recevoir le maximum de ce que vous leur transmettez. Nous garantissons que vos volontés soient suivies tout en préservant une optimisation fiscale.

Planification fiscale

Votre patrimoine devrait être géré efficacement pour vous permettre de profiter au maximum de vos ressources. Nous examinons minutieusement votre situation pour élaborer des plans de diminution de la fiscalité, à court terme que à long terme. Notre mission est de vous assurer la sauvegarde et à développer votre patrimoine net en réduisant le plus possible les impôts.

Révision des investissements

Vos investissements nécessite une évolution avec l’évolution des marchés et vos circonstances personnelles. Nous analysons régulièrement vos actifs pour les optimiser en fonction du contexte économique et des modifications de votre situation, afin de vous assurer de maintenir le cap pour atteindre vos objectifs financiers.

Approches de placement

Nous ne faisons pas confiance aux solutions toutes faites. Tous nos clients a une propension au risque et des attentes définies. Nous recherchons les options les plus alignées à votre situation pour optimiser vos gains tout en limitant les pertes. Via une évaluation poussée du secteur financier, nous faisons en sorte que vos actifs soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.

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Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice C., expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans les placements. Ce parcours autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une compréhension approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que cela concerne en France ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous délivrons à notre clientèle.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour identifier précisément votre situation, vos ambitions et votre aversion au risque. Cela nous offre la possibilité de construire un profil sur mesure. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière équilibrée.

Nous organisons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps continu de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours un aperçu complet.

Notre but est de vous guider pour atteindre vos ambitions économiques à long terme, que ce soit pour organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos plans pour surmonter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous croyons en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les performances du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Var

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et besoins financiers.

Nos professionnels de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour élaborer des plans financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un soutien continu.

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