Il existe en effet une infinité de stratégies patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des effets impressionnants, il est essentiel de bien les adapter à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, surtout celles à portée sociale, demandent un grand exigences pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet domaine, et de repérer un montage éventuellement pertinent dans votre situation.
Certains schémas patrimoniaux sont devenus courants qu’on les applique sans même avoir d’finalité financier clair… C’est regrettable !
Explorons avec attention les solutions possibles.
À quel prix s’élève un accompagnement en optimisation patrimoniale à Hyères avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en gestion de patrimoine varie en fonction de la nature de votre situation et des services nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont fixés au préalable, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont généralement modérés en comparaison des bénéfices que nos recommandations vous apporteront.
Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.
Voici un résumé des tarifs pour l’accompagnement en gestion de patrimoine.
- Situation basique : Gratuit (pas de frais).
- Analyse patrimoniale : Frais ajustés selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur certains produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, contrats d’assurance et mutuelles.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Tous les frais sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et conseiller juridique du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ identifier à coup sûr quelle sera la parfaite pour compléter notre repas.
J’exploite le panel complet des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement existantes pour les optimiser avec minutie et correspondre pleinement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un mythe.
Mon objectif est de conseiller tout client qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je me forme à le métier de consultant financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous guider de la meilleure manière possible, avec clarté et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Hyères
Analyse patrimoniale sur mesure
Nous commençons par réaliser un état des lieux de votre patrimoine. Ce bilan couvre vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, nos experts permet de comprendre votre organisation patrimoniale, à mettre en lumière des ressources non exploitées, et à proposer des pistes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous concevons une approche patrimoniale qui est adaptée à votre situation. Vous bénéficiez d’un suivi pour choisir des produits alignés avec votre profil financier, que ce soit via produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette solution a pour objectif d’accroître votre capital de manière ciblée et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Préparation financière pour la retraite
Préparer votre retraite requiert préparation et connaissance. Nos conseillers vous accompagnent pour analyser vos objectifs à long terme et à structurer des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous construisez un patrimoine qui garantira d’assurer votre standard de vie lors de votre retraite. Vous profitez d’une stratégie définie pour préparer cette transition avec sérénité.
Réduction fiscale
Nous identifions les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre poids fiscal. En vous orientant vers des investissements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos conseillers vous permettent d’améliorer vos bénéfices réels et de réduire la ponction fiscale. Une véritable opportunité pour renforcer votre situation financière tout en restant conforme à la loi.
Planification de succession
Pour organiser votre succession, nos conseillers vous accompagnent dans la création d’une solution qui respecte vos volontés tout en minimisant l’imposition pour vos proches. Les options incluent des donations anticipées, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En explorant cet aspect, vous garantissez la durabilité de votre héritage et simplifiez la charge de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de garantir la protection économique de vos héritiers et la stabilité de vos actifs. Le Patrimoine Bleu évalue vos exigences en protection financière et vous élabore des stratégies personnalisées, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. Lors de moments difficiles, votre entourage est mieux protégée et vos actifs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques se révèlent parfois difficiles et impliquent des questions de droit et fiscalité. Notre équipe vous guide et vous aide à naviguer cet environnement souvent complexe, en garantissant une adhésion stricte avec la loi. Vous gagnez en sécurité et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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