Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats remarquables, il est essentiel de bien les doser à votre profil patrimoniale.
Diverses options, en particulier les solutions à portée sociale, requièrent un nombre élevé de prérequis pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du patrimoine est de vous guider dans cet environnement, et d’déterminer un montage éventuellement pertinent dans votre situation.
Certains dispositifs patrimoniaux sont devenus récurrents qu’on les utilise sans réellement avoir de but financier spécifique… Quel dommage !
Explorons ensemble quoi faire.
Combien coûte un accompagnement en optimisation patrimoniale à Auxerre avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en gestion de patrimoine dépend en fonction de la particularité de votre situation et des options requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les honoraires sont clairement établis, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, les honoraires dépendent en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement modérés par rapport des bénéfices que nos recommandations vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de la moitié du montant.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le service en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : 0 € (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Frais ajustés selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des frais éligibles à un crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : SCPI, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et mutuelles.
- Variables pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un suivi régulier (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Tous les frais sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, et, je sais repérer avec précision quelle sera la mieux adaptée pour accompagner notre repas.
Je mets en œuvre le panel complet des solutions fiscales, juridiques, et financières disponibles pour les optimiser avec précision et répondre pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un idéal inaccessible.
Mon objectif est de orienter tout individu qui en exprimerait la volonté, car le conseil en patrimoine n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le travail de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner au mieux, avec clarté et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Auxerre
Analyse patrimoniale sur mesure
Notre démarche débute par établir un diagnostic approfondi de votre patrimoine. Ce bilan couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu permet d’évaluer votre organisation patrimoniale, à découvrir des ressources non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
En fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous créons une approche patrimoniale qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un soutien pour opter pour des placements en adéquation avec votre appétence pour le risque, qu’il s’agisse de produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette solution vise à faire fructifier votre capital de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.
Stratégie pour votre retraite
Construire votre avenir à la retraite demande préparation et expertise. Nos conseillers vous accompagnent pour déterminer vos besoins futurs et à développer des outils financiers et des placements adaptés pour construire ce capital. Grâce à cette approche, vous accumulez un capital qui vous permettra de préserver votre standard de vie une fois en retraite. Vous avez ainsi stratégie définie pour aborder cette période avec sérénité.
Optimisation fiscale
Nous identifions les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre poids fiscal. En vous orientant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos experts aident à optimiser vos rendements nets et de minimiser la ponction fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour améliorer vos finances tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Pour organiser votre transmission, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la création d’une solution qui respecte vos volontés tout en réduisant les frais fiscaux pour vos héritiers. Il peut s’agir de donations anticipées, contrats vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En travaillant sur ce volet, vous garantissez la pérennité de votre patrimoine et facilitez la charge de vos proches le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
L’objectif est d’assurer la stabilité économique de vos héritiers et la stabilité de vos biens. Nos conseillers étudient vos demandes en assurance et vous suggère des options pertinentes, telles que des garanties pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre proche est en sécurité et vos avoirs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois ardus et liées à des questions de droit et fiscalité. Notre équipe vous conseille et vous assiste dans la compréhension cet domaine souvent complexe, en vous assurant une conformité totale avec la loi. Cela vous apporte en sécurité et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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