Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Yvelines ?
Les tarifs du conseil en gestion de patrimoine varie en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des prestations nécessaires. Aucun frais ne s’applique pour les cas les plus basiques. Dans tous les cas, les honoraires sont définis à l’avance, sans coût inattendu.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré et de les compétences requise, mais ils sont souvent modérés en comparaison aux bénéfices que notre expertise vous apporteront. De plus, bonne nouvelle : si des frais sont facturés, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.
Synthèse des honoraires pour un service de accompagnement en gestion de patrimoine en Yvelines :
- Dossier basique : aucun frais (pas de coût).
- Analyse de patrimoine : Honoraires adaptés en fonction de le temps passé et l’expertise requise (précisés à l’avance).
- Réduction fiscale : 50 % de récupération des frais sous forme de réduction d’impôt si applicable.
- Frais d’entrée sur certains produits financiers
- Forfaitaires pour : SCPI, Fonds fonciers, montages Girardin Industriel, assurance, et mutuelle.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Pourcentage sur les encours pour les instruments financiers requérant un monitoring continu (assurance-vie, placements financiers, etc.).
Les coûts sont transparents et fixés avant toute intervention.
Nos prestations en conseil en patrimoine en Yvelines
Organisation de votre retraite
La retraite représente un moment de sérénité, sans stress. Nous développons des approches personnalisées pour assurer des revenus stables et adéquats pendant toute cette phase de vie. Main dans la main, nous définirons un programme qui vous permettra de jouir pleinement de cette période, avec une sécurité financière totale.
Passer vos biens comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous aidons pour organiser le partage de vos biens de manière à diminuer au maximum les impôts et frais, afin que les bénéficiaires puissent recevoir le maximum de ce que vous leur laissez. Nous nous assurons que vos désirs soient suivies tout en optimisant une optimisation fiscale.
Votre patrimoine devrait être géré efficacement pour vous garantir de tirer le meilleur parti de vos ressources. Nous étudions avec précision votre état patrimonial pour mettre en place des plans de diminution de la fiscalité, actuellement que à long terme. Notre mission est de vous aider à préserver et à développer votre capital net en diminuant au maximum les impôts.
Vos investissements doit évoluer avec les conditions du marché et votre profil. Nous examinons périodiquement vos placements pour les optimiser en fonction des tendances actuelles et des changements dans votre vie, afin de vous permettre de maintenir le cap pour atteindre vos objectifs financiers.
Nous ne prônons pas aux approches standardisées. Tous nos clients a une propension au risque et des objectifs spécifiques. Nous recherchons les opportunités les plus pertinentes à votre profil pour optimiser vos gains tout en minimisant les risques. Via une évaluation poussée du contexte économique, nous nous assurons que vos actifs soient en phase avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos certifications et expériences ?
Vous serez accompagné par notre super équipe.
Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les investissements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des solutions patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous apportons à nos clients.
Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Il a une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.
Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?
Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil personnalisé. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les obligations ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer vos actifs de manière diversifiée.
Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous aurez un contact direct à votre conseiller, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de vos placements, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.
Notre mission est de vous soutenir pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos approches pour surmonter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous croyons en une transparence absolue. Toute décision en matière d’investissement est présentée de manière claire et compréhensible, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de prendre vos décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Yvelines
Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur le soutien dans l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.
L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières durables et optimisés, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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