Il existe en effet une multitude d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des conséquences impressionnants, il est essentiel de bien les ajuster à votre situation patrimoniale.
Diverses options, surtout les solutions à dimension sociétale, demandent un grand exigences pour être adéquates.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous guider dans cet univers, et d’déterminer un montage potentiellement pertinent pour votre cas.
De nombreux dispositifs patrimoniaux sont devenus banalisés qu’on les utilise sans réellement avoir d’but financier clair… Et c’est bien dommage !
Explorons avec attention comment agir.
Quel coût les services en gestion de patrimoine à Strasbourg avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du d’accompagnement en optimisation patrimoniale varie en fonction de la nature de votre situation et des prestations demandées.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les honoraires sont définis à l’avance, sans surprise.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, le coût varient en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement raisonnables au regard des gains que nos propositions vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de 50 %.
Résumé rapide des coûts des coûts pour le service en optimisation patrimoniale.
- Situation basique : Gratuit (pas de frais).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (définis à l’avance).
- Réduction fiscale : Retour de 50 % des honoraires si applicable.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Définis à l’avance pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Tous les frais sont transparents et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et analyste du patrimoine, sans oublier que, je suis capable de repérer à coup sûr quelle est la mieux adaptée pour compléter notre repas.
J’exploite l’universalité des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et financières existantes pour les ajuster avec minutie et satisfaire pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir réalisé que le véritable accompagnement n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à conseiller tout personne qui en ressent le besoin, car l’accompagnement patrimonial n’est pas réservé à d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, je découvre le rôle de spécialiste en finances.
Et comment vous guider de la meilleure manière possible, avec pédagogie et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Strasbourg
Analyse patrimoniale sur mesure
La première étape consiste à dresser un diagnostic approfondi de votre ensemble d’actifs. Ce diagnostic couvre vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, nos experts permet de comprendre votre structure patrimoniale, à découvrir des potentiels non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
Basé sur votre situation financière et de vos attentes, nous élaborons une stratégie d’investissement qui répond à vos besoins. Vous bénéficiez d’un suivi pour opter pour des investissements compatibles avec votre profil financier, qu’il s’agisse de investissements financiers, immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution vise à accroître votre investissement de manière efficace et à faciliter votre progression vers vos ambitions économiques.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite requiert préparation et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous aide à analyser vos besoins futurs et à développer des solutions d’épargne et des options pertinentes pour y parvenir. Grâce à cette démarche, vous construisez un patrimoine qui garantira de assurer votre standard de vie une fois en retraite. Vous disposez de feuille de route claire pour préparer cette transition avec confiance.
Réduction fiscale
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous orientant vers des investissements ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos conseillers aident à améliorer vos rendements nets et de minimiser la pression fiscale. Une véritable opportunité pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Planification de succession
Dans le but d’assurer votre héritage, Le Patrimoine Bleu vous accompagne dans la création d’une solution qui respecte vos volontés tout en réduisant les frais fiscaux pour vos proches. Il peut s’agir de des transferts anticipés, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En optimisant cette étape, vous assurez la stabilité de votre capital et simplifiez la gestion de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de protéger la protection économique de vos familles et la préservation de vos avoirs. Le Patrimoine Bleu étudie vos exigences en assurance et vous propose des options pertinentes, telles que des garanties pour faire face aux événements de la vie. Lors de moments difficiles, votre proche est en sécurité et vos avoirs restent sous protection, pour une sérénité assurée.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques se révèlent parfois ardus et dépendent de des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous accompagne et vous assiste dans la compréhension cet univers fréquemment technique, en veillant à une adhésion stricte avec la législation. Vous bénéficiez en sécurité et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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