Il existe en effet une multitude d’optimisations patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des effets remarquables, il est indispensable de bien les adapter à votre profil patrimoniale.
Diverses options, notamment celles sociétales, demandent un important conditions pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du conseil patrimonial est de vous guider dans cet environnement, et d’déterminer un dispositif qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
Divers montages patrimoniaux sont à présent récurrents qu’on les utilise sans même avoir d’finalité financier particulier… Quel dommage !
Voyons ensemble quoi faire.
Quel coût les services en conseil patrimonial à Antibes avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du service en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la particularité de votre patrimoine et des options requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les tarifs sont définis à l’avance, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, les honoraires dépendent en fonction du temps consacré et de l’complexité demandée, mais ils sont habituellement accessibles en comparaison des gains que nos conseils peuvent générer.
Autre avantage ! si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un retour fiscal de 50 % du coût.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Situation basique : Aucun honoraire (aucun honoraire à prévoir).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables en fonction du temps investi et le niveau d’expertise requis (définis à l’avance).
- Avantage fiscal : Retour de 50 % des montants si applicable.
- Coûts initiaux sur certains produits financiers :
- Définis à l’avance pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
L’ensemble des coûts sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, sans oublier que, je suis capable de identifier à coup sûr quelle sera la parfaite pour accompagner notre repas.
Je mets en œuvre toute la diversité des opportunités fiscales, juridiques, et d’investissement existantes pour les optimiser au millimètre et répondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, je me suis lancée une nouvelle carrière en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir compris que le véritable accompagnement n’est pas un mythe.
Mon objectif est de orienter tout personne qui en exprimerait la volonté, car la gestion patrimoniale n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le travail de consultant financier.
Et comment vous guider au mieux, avec pédagogie et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Antibes
Bilan patrimonial personnalisé
La première étape consiste à établir un bilan détaillé de votre ensemble d’actifs. Ce bilan englobe vos avoirs financiers, immobiliers, et professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, notre équipe permet de visualiser votre organisation patrimoniale, à mettre en lumière des potentiels non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Basé sur votre profil d’investisseur et de vos objectifs, nous créons une approche patrimoniale qui est adaptée à votre situation. Vous avez accès d’un accompagnement pour opter pour des produits en adéquation avec votre profil financier, cela inclut investissements financiers, secteur immobilier, ou placements variés. Cette stratégie permet de accroître votre capital de manière efficace et à faciliter votre progression vers vos buts patrimoniaux.
Préparation financière pour la retraite
Préparer votre retraite demande planification et expertise. Notre équipe vous accompagne pour déterminer vos projections financières et à développer des solutions d’épargne et des approches personnalisées pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous accumulez un fonds qui vous permettra de préserver votre niveau de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi feuille de route claire pour anticiper cette transition avec confiance.
Optimisation fiscale
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui peuvent alléger votre charge fiscale. En vous orientant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos conseillers aident à améliorer vos rendements nets et de minimiser la ponction fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour renforcer votre situation financière tout en respectant la réglementation.
Transmission du patrimoine
Pour organiser votre succession, notre équipe vous accompagne dans la création d’une stratégie qui honore vos choix tout en limitant la fiscalité pour vos proches. Les options incluent des donations anticipées, contrats vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous assurez la pérennité de votre héritage et simplifiez la charge de vos familles le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Ce service vise à protéger la stabilité économique de vos héritiers et la protection de vos avoirs. Nos conseillers étudie vos demandes en protection financière et vous élabore des stratégies personnalisées, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre proche est mieux protégée et vos actifs restent intacts, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
Les choix stratégiques sont souvent ardus et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous accompagne et vous aide à naviguer cet univers souvent complexe, en garantissant une complète conformité avec la législation. Vous bénéficiez en protection et en tranquillité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Liens rapides
Nos derniers articles
Comment optimiser votre allocation d’actifs pour une meilleure performance
Gestion active ou passive : quelle stratégie choisir pour votre portefeuille ?
Optimisation fiscale: Stratégies de BASES pour particulier et entreprise
Le BON horizon pour ses placements
Réévaluer sa stratégie d’investissement pour les nuls
Nous contacter