Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des effets impressionnants, il est essentiel de bien les doser à votre profil patrimoniale.
Diverses options, notamment celles à portée sociale, requièrent un important prérequis pour être appropriées.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous orienter dans cet environnement, et d’repérer un montage potentiellement pertinent pour votre cas.
De nombreux montages patrimoniaux sont à présent récurrents qu’on les utilise sans forcément avoir d’but patrimonial particulier… Quel dommage !
Explorons avec attention les solutions possibles.
Combien coûte les services en optimisation patrimoniale à Le Cannet avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la complexité de votre patrimoine et des options demandées.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Peu importe le contexte, les honoraires sont clairement établis, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les frais varient en fonction du temps investi et de l’complexité demandée, mais ils sont souvent raisonnables au regard des avantages que nos conseils vous apporteront.
Autre avantage ! si vous avez des frais, vous pouvez obtenir d’un crédit d’impôt de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Situation basique : Gratuit (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Coût modulable selon le temps passé et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des frais sous forme de crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur certains produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement continu (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont expliqués et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, et, je maîtrise l’art d’ identifier avec précision quelle sera la mieux adaptée pour accompagner notre déjeuner.
Je mobilise le panel complet des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement à disposition pour les adapter au millimètre et répondre au mieux à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir découvert que le véritable accompagnement n’est pas un mythe.
Je suis déterminée à conseiller tout client qui en exprimerait la volonté, car l’accompagnement patrimonial n’est pas l’apanage d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je me forme à le métier de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir efficacement, avec clarté et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Le Cannet
Diagnostic détaillé du patrimoine
La première étape consiste à réaliser un état des lieux de votre patrimoine. Ce diagnostic couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, nos experts vous aide à visualiser votre structure patrimoniale, à identifier des ressources non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
En fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous créons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous profitez d’un suivi pour opter pour des placements alignés avec votre profil financier, cela inclut produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette stratégie a pour objectif de faire fructifier votre investissement de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Stratégie pour votre retraite
Construire votre avenir à la retraite demande préparation et savoir-faire. Nos conseillers vous accompagne pour analyser vos objectifs à long terme et à développer des outils financiers et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette approche, vous bâtissez progressivement un fonds qui garantira de maintenir votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous avez ainsi vision précise pour préparer cette transition avec tranquillité.
Optimisation fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux qui permettent d’alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des placements ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos conseillers vous permettent de optimiser vos gains nets et de réduire la ponction fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour renforcer votre situation financière tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Dans le but d’assurer votre succession, nos conseillers vous conseille dans la construction d’une stratégie qui reflète vos intentions tout en limitant la fiscalité pour vos proches. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En travaillant sur ce volet, vous préservez la stabilité de votre patrimoine et épargnez du stress à la tâche de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de garantir la stabilité économique de vos proches et la protection de vos actifs. Nos conseillers analyse vos demandes en assurance et vous élabore des stratégies personnalisées, comme des assurances pour anticiper les imprévus de la vie. Face aux imprévus, votre proche est préservée et vos avoirs restent sous protection, pour une sérénité assurée.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales sont souvent difficiles et impliquent des questions de droit et fiscalité. Nos experts vous guide et vous assiste dans la compréhension cet univers fréquemment technique, en veillant à une conformité totale avec la législation. Cela vous apporte en sécurité et en efficacité dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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