Gestion de patrimoine
en Charente-Maritime

Quels sont nos qualifications et antécédents en gestion de patrimoine ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une connaissance approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe a été fait naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la justesse et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos partenaires.

Flavien M., notre benjamin, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à ses études en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Comment s’organise un mandat en gestion patrimoniale ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour identifier précisément votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous aide à élaborer un profil adapté. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les parts d’entreprise) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour sécuriser et développer votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous vous proposons des sessions de suivi, trimestrielles au minimum, mais toujours ajustés à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des technologies digitales pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre capital, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour surmonter les périodes de crise ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les tendances économiques, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi d’une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est clarifié de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les coûts et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions en toute sérénité.

Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine au sein du département Charente-Maritime

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans le soutien dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous proposons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Nos professionnels de spécialistes certifiés travaillent en étroite collaboration avec vous pour concevoir des stratégies financières solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Si vous souhaitez organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous apportons des conseils éclairés et un accompagnement constant.