Gestion de patrimoine en Drôme

Quels sont nos atouts professionnels ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice C., expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans les investissements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une connaissance approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son intégration dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la qualité et l’indépendance des conseils que nous délivrons à notre clientèle.

Flavien M., notre benjamin, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Il a une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est aussi certifié par l’AMF depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.

Comment se déroule un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour identifier précisément votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous permet de construire un profil personnalisé. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous vous proposons des réunions régulières, trimestrielles au minimum, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, pas d’intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous maintenir à jour en temps instantané des résultats de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre mission est de vous guider pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux à long terme, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos plans pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous croyons à une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est expliqué de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les performances du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine en Drôme

Le Patrimoine Bleu est une société spécialisée dans le soutien dans la gestion de leur patrimoine financier. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Notre équipe de professionnels qualifiés collabore étroitement avec vous pour élaborer des projets financiers fiables et performants, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.