Il existe en effet une grande variété d’approches patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des résultats impressionnants, il est indispensable de bien les adapter à votre situation patrimoniale.
Diverses options, surtout les solutions à portée sociale, requièrent un nombre élevé de prérequis pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet univers, et d’repérer un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
De nombreux schémas patrimoniaux sont tellement courants qu’on les met en œuvre sans forcément avoir d’but patrimonial particulier… Et c’est bien dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
Quel coût un accompagnement en gestion de patrimoine à Chartres avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du service en gestion de patrimoine dépend en fonction de la particularité de votre situation et des services nécessaires.
Dans certains cas, il est inexistant. Peu importe le contexte, les montants sont définis à l’avance, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont souvent raisonnables par rapport des avantages que nos conseils peuvent générer.
Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % du coût.
Voici un résumé des tarifs pour le accompagnement en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : Aucun honoraire (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Coût modulable selon le temps passé et le niveau d’expertise requis (définis à l’avance).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des montants sous forme de crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Définis à l’avance pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont expliqués et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et analyste du patrimoine, sans oublier que, je sais repérer avec précision la bouteille la plus appropriée pour compléter notre repas.
J’exploite toute la diversité des opportunités fiscales, juridiques, et d’investissement disponibles pour les optimiser avec précision et correspondre pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une transition professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir découvert que le conseil authentique n’est pas un mythe.
Mon objectif est de orienter tout individu qui en exprimerait la volonté, car le conseil en patrimoine n’est pas le privilège d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, j’apprends le métier de consultant financier.
Et comment vous accompagner de la meilleure manière possible, avec clarté et rigueur.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Chartres
Analyse patrimoniale sur mesure
La première étape consiste à établir un diagnostic approfondi de votre ensemble d’actifs. Ce bilan couvre vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, nos experts permet de évaluer votre structure patrimoniale, à découvrir des potentiels non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Basé sur votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous élaborons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous avez accès d’un soutien pour choisir des placements alignés avec votre tolérance au risque, cela inclut produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette stratégie vise à optimiser votre investissement de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Préparation financière pour la retraite
Construire votre avenir à la retraite demande préparation et connaissance. Nos conseillers vous soutient dans analyser vos projections financières et à mettre en place des solutions d’épargne et des approches personnalisées pour y parvenir. Grâce à cette démarche, vous bâtissez progressivement un fonds qui garantira de assurer votre standard de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi stratégie définie pour préparer cette transition avec tranquillité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Notre rôle est d’identifier les mécanismes fiscaux qui visent à réduire votre charge fiscale. En vous accompagnant vers des solutions ou des options fiscalement intéressantes, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou de dons, nos conseillers aident à maximiser vos gains nets et de réduire la charge fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour optimiser vos ressources tout en restant conforme à la loi.
Organisation successorale
Pour organiser votre transmission, nos conseillers vous guide dans la mise en place d’une stratégie qui respecte vos volontés tout en réduisant les frais fiscaux pour vos proches. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En optimisant cette étape, vous préservez la pérennité de votre héritage et facilitez la charge de vos proches le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Ce service vise à garantir la protection économique de vos héritiers et la préservation de vos actifs. Le Patrimoine Bleu analyse vos demandes en protection financière et vous propose des options pertinentes, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. Face aux imprévus, votre entourage est mieux protégée et vos patrimoines restent sous protection, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Accompagnement juridique et fiscal
Les décisions patrimoniales peuvent être complexes et impliquent des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous guide et vous éclaire sur cet environnement parfois obscur, en garantissant une complète conformité avec la loi. Vous bénéficiez en stabilité et en efficacité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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